EQT Infrastructure concordou em adquirir Cleanaway Waste Management, o maior grupo australiano integrado de resíduos e reciclagem, em uma transação que valoriza a empresa em um valor empresarial de cerca de A$9.3 bilhões ($6.5 bilhões). O acordo vinculativo encerra um processo de dois meses iniciado quando EQT primeiro apresentou uma oferta não vinculativa de A$3.13 por ação em 3 de agosto. Isso representa um prémio de 32,1% em relação ao preço de fechamento de Cleanaway de A$2.37 em 12 de agosto de 2026.
O preço final é ajustado a A$3.13 menos o dividendo de 3,5 centavos pago em 8 de outubro, com possíveis dividendos adicionais de até A$0.19 por ação antes do fechamento. Para EQT, Cleanaway é uma das últimas grandes investimentos de seu fundo de infraestrutura principal atual, deixando EQT Infrastructure VI com 85% a 90% investido. A transação requer aprovação do Conselho Australiano de Revisão de Investimento Estrangeiro, da Comissão Australiana de Competição e Consumo, e autorizações de concorrência no Kuwait e na Arábia Saudita, juntamente com a aprovação de acionistas e do Tribunal Federal.
O conselho de Cleanaway recomenda unânime aprovação dos acionistas. A transação deve ser concluída até o final de março de 2027.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing