EQT Infrastructure VI concordou em adquirir 100% da Cleanaway Waste Management, listada na ASX, por meio de um esquema de arranjo. A oferta em dinheiro de A$3,095 por ação implica uma valuation empresarial de cerca de A$9,3 bilhões ($6,5 bilhões; €5,8 bilhões), representando um prêmio de 32,1% sobre o último preço de fechamento da Cleanaway de A$2,37.
O conselho de administração da Cleanaway apoia unânime o esquema, recomendando que os acionistas votem a favor, desde que um especialista independente conclua que está no melhor interesse dos acionistas e que nenhuma proposta superior surja. A empresa opera uma rede nacional de infraestrutura de gestão de resíduos e recuperação de recursos na Austrália.
EQT planeja colaborar com a gerência e os colaboradores da Cleanaway no crescimento de longo prazo e excelência operacional, apoiando a economia circular australiana. A firma observou que seus investimentos existentes no setor incluem Urbaser, Re World, Encyclis e Arcwood.
O esquema requer aprovação dos acionistas da Cleanaway, do Tribunal Federal da Austrália e dos órgãos reguladores. Espera-se que seja implementado até o final de março de 2027. A EQT espera que seu fundo Infrastructure VI esteja investido em 85-90% após a operação. JP Morgan e RBC Capital Markets atuaram como conselheiros financeiros conjuntos, com Allens como conselheiro legal.
Fonte: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing