EQT Infrastructure VI a convenu d'acquérir 100% de Cleanaway Waste Management, coté en ASX, par un schéma d'arrangement. L'offre en espèces de A$3,095 par action implique une valorisation d'entreprise d'environ A$9,3 milliards ($6,5 milliards ; €5,8 milliards), représentant une prime de 32,1% sur le dernier cours de bourse de Cleanaway de A$2,37.
Le conseil d'administration de Cleanaway soutient unanime le schéma, recommandant aux actionnaires de voter en faveur, sous réserve qu'un expert indépendant conclue que cela est dans leur intérêt et qu'aucune proposition supérieure n'émerge. L'entreprise exploite un réseau national d'infrastructures de gestion des déchets et de récupération des ressources en Australie.
EQT prévoit de collaborer avec la direction et les employés de Cleanaway sur la croissance à long terme et l'excellence opérationnelle, soutenant l'économie circulaire australienne. La firme a noté que ses investissements existants dans le secteur incluent Urbaser, Re World, Encyclis et Arcwood.
Le schéma nécessite l'approbation des actionnaires de Cleanaway, de la Cour fédérale d'Australie et des organismes réglementaires. Il est prévu d'être mis en œuvre à la fin de mars 2027. EQT s'attend à ce que son fonds Infrastructure VI soit investi à 85-90% après l'opération. JP Morgan et RBC Capital Markets ont agi comme conseillers financiers conjoints, avec Allens comme conseiller juridique.
Source: PE Hub · Résumé par HeadlinesBriefing