EQT Infrastructure VI ha acordado adquirir el 100% de Cleanaway Waste Management, cotizada en la ASX, mediante un esquema de arreglos. La oferta en efectivo de A$3.095 por acción implica una valoración empresarial de aproximadamente A$9.300 millones ($6.500 millones; €5.800 millones), lo que representa una prima del 32.1% sobre el último precio de cierre de Cleanaway de A$2.37.
El consejo de administración de Cleanaway apoya unánimamente el esquema, recomendando a los accionistas que voten a favor, sujeto a que un experto independiente concluya que es en el mejor interés de los accionistas y que no aparezca una propuesta superior. La empresa opera una red nacional de infraestructura de gestión de residuos y recuperación de recursos en Australia.
EQT planea colaborar con la gerencia y empleados de Cleanaway en el crecimiento a largo excelencia operativa, apoyando la economía circular de Australia. La firma señaló que sus inversiones existentes en el sector incluyen Urbaser, Re World, Encyclis y Arcwood.
El esquema requiere la aprobación de los accionistas de Cleanaway, el Tribunal Federal de Australia y los organismos reguladores. Se espera que se implemente a finales de marzo de 2027. EQT espera que su fondo Infrastructure VI esté invertido en un 85-90% después de la operación. JP Morgan y RBC Capital Markets actuaron como asesores financieros conjuntos, con Allens como asesor legal.
Fuente: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing