EQT Infrastructure VI setuju membeli 100% Cleanaway Waste Management yang terdaftar di ASX melalui skema pengaturan. Tawaran tunai A$3,095 per saham mengimplikasikan valuasi enterprise sekitar A$9,3 miliar ($6,5 miliar; €5,8 miliar), mewakili premium 32,1% pada saham penutupan terakhir Cleanaway sebesar A$2,37.
Dewan direksi Cleanaway mendukung skema secara unanim, merekomendasikan pemegang saham untuk memilih setuju, dengan syarat ahli independen menyimpulkan bahwa hal tersebut dalam kepentingan terbaik pemegang saham dan tidak ada proposal unggulan yang muncul. Perusahaan mengoperasikan jaringan nasional infrastruktur manajemen limbah dan pemulihan sumber daya di Australia.
EQT berencana untuk bekerja sama dengan manajemen dan kemployee Cleanaway pada pertumbuhan jangka panjang dan keunggulan operasional, mendukung ekonomi sirkular Australia. Firma mencatat bahwa investasi existing di sektor ini termasuk Urbaser, Re World, Encyclis dan Arcwood.
Skema ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham Cleanaway, Pengadilan Federal Australia, dan badan regulator. Diharapkan akan diimplementasikan oleh akhir dari Maret 2027. EQT mengharapkan bahwa dana Infrastructure VI akan 85-90% terinvestasi setelah transaksi. JP Morgan dan RBC Capital Markets berperan sebagai penasih keuangan bersama, dengan Allens sebagai penasih hukum.
Sumber: PE Hub · Diringkas oleh HeadlinesBriefing