EQT Infrastructure VI согласилась приобрести 100% Cleanaway Waste Management, котирующейся на ASX, через схему слияния. Денежное предложение в A$3,095 за акцию предполагает корпоративную оценку примерно в A$9,3 млрд ($6,5 млрд; €5,8 млрд), что представляет собой премию 32,1% к последней цене закрытия Cleanaway в A$2,37.
Совет директоров Cleanaway единогласно поддерживает схему, рекомендуя акционерам голосовать за, при условии, что независимый эксперт сочтет это в интересах акционеров и не появится более выгодного предложения. Компания управляет национальной сетью инфраструктуры по управлению отходами и восстановлению ресурсов по всей Австралии.
EQT планирует сотрудничать с руководством и сотрудниками Cleanaway для долгосрочного роста и операционного совершенства, поддерживая круговую экономику Австралии. Фирма отметила, что ее существующие инвестиции в сектор включают Urbaser, Re World, Encyclis и Arcwood.
Схема требует одобрения акционеров Cleanaway, Федерального суда Австралии и регулирующих органов. Ожидается, что она будет реализована к концу марта 2027 года. EQT ожидает, что после сделки ее фонд Infrastructure VI будет Invested на 85-90%. JP Morgan и RBC Capital Markets выступили в качестве совместных финансовых советников, с Allens в качестве юридического советника.
Источник: PE Hub · Сводку подготовил HeadlinesBriefing