Proofpoint, a empresa de cibersegurança propriedade de Thoma Bravo, concordou em adquirir o Varonis Systems em uma transação de dinheiro total avaliando o Varonis em aproximadamente US$ 6,3 bilhão. O preço de oferta representa um premium de 17% sobre o preço de fechamento das ações do Varonis de US$ 42,35 em 1 de setembro, antes das especulações na mídia. A avaliação se traduz em aproximadamente 8,4 vezes de receita trailing e aproximadamente 53 vezes de fluxo de caixa livre trailing, com base nos resultados financeiros através de 30 de junho de 2026.
Os fundos Thoma Bravo obtiveram financiamento de equity comprometido para a aquisição, e um financiamento de dívida também foi organizado. O Ontario Teachers' Pension Plan concordou em participar no investimento ao lado do Proofpoint. Embora as quantidades específicas de equity e dívida não tenham sido divulgadas, o acordo de fusão não inclui uma condição de financiamento.
A diretoria do Varonis aprovou unanime a transação. O negócio é esperado para ser encerrado na primeira metade de 2026, sujeito às condições de encerramento personalizadas e aprovações regulatórias.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing