Proofpoint, la empresa de ciberseguridad propiedad de Thoma Bravo, ha acordado adquirir a Varonis Systems en una transacción de efectivo total valorando a Varonis en aproximadamente $6.3 mil millones. El precio de oferta representa un 17% de prima sobre el precio de cierre de acciones de Varonis de $42.35 el 1 de septiembre, antes de las especulaciones en medios. La valoración se traduce en aproximadamente 8.4 veces de ingresos trailing y aproximadamente 53 veces de flujo de caja libre trailing, basado en resultados financieros hasta el 30 de junio de 2026.
Los fondos de Thoma Bravo han asegurado financiamiento de equity comprometido para la adquisición, y también se ha organizado un financiamiento de deuda. El Ontario Teachers' Pension Plan ha acordado participar en la inversión junto con Proofpoint. Aunque las cantidades específicas de equity y deuda no se revelaron, el acuerdo de fusión no incluye una condición de financiamiento.
La junta directiva de Varonis aprobó unánimemente la transacción. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer semestre de 2026, sujeto a condiciones de cierre personalizadas y aprobaciones regulatorias.
Fuente: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing