Proofpoint, das von Thoma Bravo Eigentümer der Cybersicherheitsfirma, hat sich auf die Übernahme von Varonis Systems in einer All-Cash-Transaktion geeinigt, die Varonis auf etwa 6,3 Milliarden Dollar bewertet. Der Angebotspreis repräsentiert einen 17-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs von Varonis an vom 1. September von 42,35 Dollar, vor den Medienspekulationen. Die Bewertung entspricht etwa 8,4-fachem Trailing-Umsatz und etwa 53-fachem Trailing-Free-Cash-Flow, basierend auf Finanzergebnissen bis zum 30. Juni 2026.
Thoma Bravo-Fonds haben verbundenes Eigenkapitalfinanzierung für die Akquisition abgesichert, und die Fremdfinanzierung wurde ebenfalls organisiert. Ontario Teachers' Pension Plan hat sich auf die Teilnahme an der Investition zusammen mit Proofpoint eingewilligt. Obwohl die spezifischen Beträge von Equity und Schulden nicht offengelegt wurden, enthält der Mergervertrag keine Finanzierungsbedingung.
Der Vorstand von Varonis hat die Transaktion einhellig genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen, unter den üblichen Abschlussbedingungen und regulatorischen Genehmigungen.
Quelle: PE Insights · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing