Proofpoint, perusahaan keamanan siber yang dimiliki Thoma Bravo, telah setuju untuk membeli Varonis Systems dalam transaksi tunai total yang menilai Varonis sekitar $6,3 miliar. Harga penawaran mewakili premium 17% dibanding harga penutupan saham Varonis $42,35 pada 1 September, sebelum spekulasi media. Penilaian ini menerjemahkan ke dalam kira-kira 8,4 kali pendapatan trailing dan sekitar 53 kali cash flow bebas trailing, berdasarkan hasil keuangan hingga 30 Juni 2026.
Dana Thoma Bravo telah mengamankan pendanaan equity yang terkomit untuk akuisisi, dan pendanaan utang juga telah disusun. Ontario Teachers' Pension Plan setuju untuk terlibat dalam investasi bersama Proofpoint. Meskipun jumlah equity dan utang tertentu tidak diungkapkan, perjanjian merger tidak mencakup kondisi pendanaan.
Direktur Varonis secara unanimity menyetujui transaksi tersebut. Transaksi diharapkan dapat selesai pada pertengahan tahun 2026, dengan kondisi penutupan yang biasa dan persetujuan regulasi.
Kunci Entitas: Perusahaan: Proofpoint, Thoma Bravo, Varonis Systems, Ontario Teachers' Pension Plan
Sumber: PE Insights · Diringkas oleh HeadlinesBriefing