A mineradora sueca Boliden concordou em comprar uma participação majoritária na Nexa Resources por cerca de US$ 1,31 bilhão, adquirindo a participação de quase 65% da Votorantim na Nexa Resources, a produtora de zinco listada na Bolsa de Valores de Nova York. O acordo posiciona a Boliden como um dos principais fornecedores mundiais de zinco e aumenta significativamente sua produção de prata. A Nexa Resources opera no Brasil e no Peru, representando aproximadamente 4% da produção global de zinco, e também produz prata, cobre, chumbo e ouro por meio de duas minas subterrâneas e uma mina a céu aberto no Peru, duas minas subterrâneas no Brasil e três fundições de zinco.

Como pagamento, a Votorantim receberá 21,4 milhões de ações recém-emitidas da Boliden, representando cerca de 7% das ações e dos votos, além de representação no conselho de administração. A transação valoriza as ações da Nexa em US$ 15,29 cada, um prêmio de 27% em relação ao preço de fechamento de US$ 12,04 antes da divulgação das negociações, implicando um valor total de patrimônio líquido de cerca de US$ 2,03 bilhões. O fechamento está previsto para o primeiro trimestre de 2027, sujeito à aprovação de acionistas e reguladores, após o qual a Boliden fará uma oferta em dinheiro pelas ações restantes da Nexa.

A Boliden e a Nexa tiveram uma receita combinada de cerca de 136 bilhões de coroas suecas (US$ 14,27 bilhões) nos 12 meses encerrados em 30 de junho, com um EBITDA de 38 bilhões de coroas suecas. A política de dividendos e as metas financeiras da Boliden permanecem inalteradas.

Entidades-chave: Empresas: Boliden, Nexa Resources, Votorantim | Pessoas: Mikael Staffas, Dominic Chopping | Locais: Estocolmo, Brasil, Peru, Nova York