Шведская горнодобывающая компания Boliden согласилась купить контрольный пакет акций Nexa Resources примерно за 1,31 миллиарда долларов, приобретя почти 65%-ную долю Votorantim в Nexa Resources, производителе цинка, котирующемся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Эта сделка позиционирует Boliden как одного из ведущих мировых поставщиков цинка и значительно увеличивает её производство серебра. Nexa Resources работает в Бразилии и Перу, составляя примерно 4% мирового производства цинка, а также производит серебро, медь, свинец и золото с помощью двух подземных шахт и одного карьера в Перу, двух подземных шахт в Бразилии и трёх цинковых плавильных заводов.

В качестве оплаты Votorantim получит 21,4 миллиона newly issued акций Boliden, составляющих около 7% от акций и голосов, а также представительство в совете директоров. Сделка оценивает акции Nexa в 15,29 доллара за акцию, что составляет премию в 27% по сравнению с ценой закрытия в 12,04 доллара до раскрытия переговоров, что подразумевает общую стоимость собственного капитала Nexa примерно в 2,03 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2027 года, при условии получения одобрения акционеров и регулирующих органов, после чего Boliden сделает денежное предложение по оставшимся акциям Nexa.

Совместный доход Boliden и Nexa за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, составил около 136 миллиардов шведских крон (14,27 миллиарда долларов), а EBITDA — 38 миллиардов шведских крон. Политика выплаты дивидендов и финансовые цели Boliden остаются неизменными.

Ключевые сущности: Компании: Boliden, Nexa Resources, Votorantim | Люди: Mikael Staffas, Dominic Chopping | Места: Стокгольм, Бразилия, Перу, Нью-Йорк