Le mineur suédois Boliden a accepté d'acheter une participation majoritaire dans Nexa Resources pour environ 1,31 milliard de dollars, en acquérant la participation d'environ 65 % de Votorantim dans Nexa Resources, le producteur de zinc coté à la Bourse de New York. Cet accord positionne Boliden comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de zinc et augmente considérablement sa production d'argent. Nexa Resources opère au Brésil et au Pérou, représentant environ 4 % de la production mondiale de zinc, et produit également de l'argent, du cuivre, du plomb et de l'or grâce à deux mines souterraines et une mine à ciel ouvert au Pérou, deux mines souterraines au Brésil et trois fonderies de zinc.

En paiement, Votorantim recevra 21,4 millions d'actions nouvellement émises de Boliden, représentant environ 7 % des actions et des droits de vote, ainsi qu'une représentation au conseil d'administration. La transaction valorise les actions de Nexa à 15,29 dollars chacune, soit une prime de 27 % par rapport au cours de clôture de 12,04 dollars avant la divulgation des négociations, ce qui implique une valeur totale des capitaux propres d'environ 2,03 milliards de dollars. La clôture est prévue au premier trimestre de 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, après quoi Boliden fera une offre en espèces pour les actions restantes de Nexa.

Boliden et Nexa ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 136 milliards de couronnes suédoises (14,27 milliards de dollars) sur les 12 mois se terminant le 30 juin, avec un EBITDA de 38 milliards de couronnes suédoises. La politique de dividendes et les objectifs financiers de Boliden restent inchangés.

Entités clés : Entreprises : Boliden, Nexa Resources, Votorantim | Personnes : Mikael Staffas, Dominic Chopping | Lieux : Stockholm, Brésil, Pérou, New York