Boliden, minera sueca, acordó comprar la mayoría de las acciones de Nexa Resources por aproximadamente 1.310 millones de dólares, adquiriendo el casi 65% de participación de Votorantim en Nexa Resources, el productor de zinc listado en la Bolsa de Valores de Nueva York. El acuerdo posiciona a Boliden como uno de los principales proveedores mundiales de zinc y aumenta significativamente su producción de plata. Nexa Resources opera en Brasil y Perú, representando aproximadamente el 4% de la producción mundial de zinc, y también produce plata, cobre, plomo y oro a través de dos minas subterráneas y una mina a cielo abierto en Perú, dos minas subterráneas en Brasil y tres fundiciones de zinc.

Como pago, Votorantim recibirá 21,4 millones de acciones recién emitidas de Boliden, que representan alrededor del 7% de las acciones y los votos, además de representación en el consejo de administración. La transacción valora las acciones de Nexa en 15,29 dólares cada una, un 27% de prima sobre el precio de cierre de 12,04 dólares antes de que se revelaran las negociaciones, lo que implica un valor total de capital de aproximadamente 2.030 millones de dólares. Se espera que el cierre ocurra en el primer trimestre de 2027, sujeto a la aprobación de accionistas y reguladores, después de lo cual Boliden hará una oferta en efectivo por las acciones restantes de Nexa.

Boliden y Nexa tuvieron unos ingresos combinados de alrededor de 136.000 millones de coronas suecas (14.270 millones de dólares) en los 12 meses que finalizaron el 30 de junio, con un EBITDA de 38.000 millones de coronas suecas. La política de dividendos y los objetivos financieros de Boliden permanecen sin cambios.

Entidades clave: Empresas: Boliden, Nexa Resources, Votorantim | Personas: Mikael Staffas, Dominic Chopping | Ubicaciones: Estocolmo, Brasil, Perú, Nueva York