A Anthropic está perto de atribuir à Morgan Stanley e Goldman Sachs os papéis mais cobiçados na sua tão aguardada estreia em Wall Street, enquanto o grupo de IA se prepara para revelar a documentação do IPO já na próxima semana.

A Morgan Stanley estava em pole position para garantir o cobiçado papel de "lead left", de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto. Espera-se que a Goldman Sachs atue como agente de estabilização do IPO, supervisionando as sessões iniciais cruciais de negociação. A Morgan Stanley liderou as discussões com potenciais investidores sobre o preço das ações, embora a seleção não tivesse sido finalizada.

Espera-se que a criadora do chatbot Claude apresente publicamente o seu prospeto de IPO já na próxima semana, dando o tiro de partida numa oferta que testará o apetite dos investidores por empreendimentos de IA, meses depois de a Space X ter angariado 86 mil milhões de dólares a uma valorização de 1,78 biliões de dólares. Meia dúzia de investidores da Anthropic esperavam que o grupo fosse cotado a 2 biliões de dólares ou mais.

Também se espera que a JPMorgan, Citigroup e Barclays obtenham papéis de destaque após fornecerem financiamento por dívida. A Anthropic informou os seus acionistas em agosto que a sua receita de julho atingiu um ritmo anualizado de 65 mil milhões de dólares, face aos 47 mil milhões de dólares em maio. Está prevista uma roadshow para o final de setembro, podendo potencialmente colocar a negociação nos mercados de New York no início de outubro.