Resumo de Mercados públicos (24 horas)
×Última atualização: October 5, 2026, 6:02 AM ET
Energia e commodities
Os futuros do petróleo caíram 1,3% no início das negociações asiáticas, com a Opep+ sinalizando aumentos na produção. O ouro manteve-se estável perto de US$2.340 a onça, apesar do enfraquecimento do dólar. A Arábia Saudita reduziu os preços de referência do petróleo para a Ásia ao menor nível em seis anos, aprofundando a guerra de preços. O cobre subiu pelo segundo pregão consecutivo, impulsionado pelos dados de emprego nos EUA que aliviaram as preocupações com o aperto do Fed. Os mercados de gás natural reagiram aos dados de armazenamento, com os preços fechando em alta de 2,1%.
Renda fixa
Os títulos do governo japonês ampliaram sua recuperação, acompanhando os ganhos dos Treasuries durante a noite, com os traders precificando um corte de juros em setembro. O rendimento do título de 10 anos dos EUA subiu para 4,25%, após dados de folha de pagamento mais fortes do que o esperado limitarem as apostas em cortes de juros. Os títulos do governo indiano caíram com o RBI drenando o excesso de caixa, achatarando a curva de juros. Os títulos soberanos da zona do euro ficaram sob pressão com o ressurgimento das preocupações com a dívida francesa. A dívida em moeda local de mercados emergentes avançou com a melhora das perspectivas de carry trade.
Câmbio
O dólar ampliou os ganhos em relação às principais moedas, após os dados de emprego nos EUA reforçarem as expectativas de alta de juros. O euro caiu para a mínima em 17 meses ante o dólar, com os riscos políticos franceses pesando. A libra subiu ante o euro, impulsionada por fluxos de porto seguro. O iene enfraqueceu com autoridades japonesas sinalizando controle da curva de juros. As moedas de mercados emergentes avançaram com o arrefecimento das expectativas de alta do Fed e a queda nos preços do petróleo.
Ações
Os índices europeus recuaram ligeiramente, com pressões políticas e apreensão com os lucros. O FTSE 100 subiu impulsionado pela força das commodities, enquanto o DAX caiu devido à pressão do setor de energia e dos juros. Os mercados asiáticos avançaram com as expectativas em relação ao Fed, com o Nikkei liderando os ganhos. Os futuros das ações dos EUA apontaram para uma abertura em baixa, com os setores sensíveis a juros pesando. As ações de tecnologia caíram devido a preocupações com a avaliação de IA, após alertas do CEO da Mitsubishi.
Fusões e aquisições
A Schneider Electric se aproximou de um acordo para adquirir a PTC por mais de US$20 bilhões, reforçando suas capacidades em software de engenharia. O Intesa Sanpaolo elevou sua oferta pelo Monte dei Paschi para 35,3 bilhões de euros, alertando sobre acordos rivais. A Schneider Electric concordou em comprar a PTC Inc. por cerca de US$22,6 bilhões em uma transação em dinheiro e ações. O BT Group adquiriu a Talk Talk em processo de recuperação judicial por um impacto estimado em caixa de £400 milhões. A Schneider Electric anteriormente havia feito uma oferta de cerca de €20 bilhões pela PTC, destacando a consolidação impulsionada pela IA.
Finanças corporativas
A Air Liquide lançou um programa de recompra de ações de US$4,5 bilhões para o período de 2027-28, como parte de seu plano estratégico para 2030. A Akzo Nobel concordou em vender seu negócio de tintas decorativas no Sudeste Asiático para a Nippon Paint por US$1,35 bilhão. A Ithaca Energy fechou um acordo para comprar ativos offshore da Suncor Energy no Canadá por até US$1,1 bilhão. A Schneider Electric finalizou sua abordagem de aquisição da PTC, sujeita a revisão regulatória. A Firmus Grid planejou alocar metade de suas ações de IPO para investidores iniciais, visando impulsionar a demanda.
Dados econômicos e política
A inflação turca desacelerou para 62,8% em setembro, aumentando as esperanças de cortes de juros. O RBI drenou o excesso de caixa do sistema bancário, o que deve achatar a curva de juros. A eleição no Brasil caminha para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, com os mercados se preparando para fortes oscilações. Os dados de emprego nos EUA reforçaram as apostas em alta de juros, com a folha de pagamento não agrícola adicionando 254 mil empregos. As preocupações fiscais francesas persistiram com a alta dos rendimentos dos títulos e o enfraquecimento do euro.
Mercados regionais
Os ativos brasileiros dispararam após a liderança de Bolsonaro no primeiro turno da corrida presidencial. Os mercados indianos avançaram com o crescimento das negociações de margem e as mudanças na política do RBI. O índice IPC do México subiu impulsionado pela força da energia, enquanto o IPSA do Chile caiu devido à incerteza política. A JSE da África do Sul recuou com saídas de capital estrangeiro e preocupações com valuation. O BIST 100 da Turquia subiu com a desaceleração da inflação e as expectativas de política.
Destaques setoriais
As ações bancárias ficaram sob pressão com investidores japoneses reduzindo suas participações em títulos franceses. As ações de energia caíram com os cortes de preços da Arábia Saudita e os planos de produção da Opep+. As fornecedoras automotivas subiram com o otimismo em relação a veículos autônomos, após a startup de robótica Rob Co atingir uma avaliação de US$1 bilhão. O setor imobiliário avançou com fluxos de diversificação, à medida que os riscos de concentração em IA diminuíram. O varejo ficou misto com o início da temporada de resultados de lojas de departamento.
Criptomoedas e alternativas
Não especificado na lista de fontes.
Commodities e metais
O ouro subiu com dados de inflação mais suaves moderando as apostas em alta de juros. A prata avançou 0,8% impulsionada pela demanda industrial. O cobre subiu com o alívio dos dados de emprego nos EUA. A platina recuou com a demanda automotiva mais fraca. O complexo agrícola avançou com a tensão entre Rússia e Ucrânia, com os futuros do trigo subindo 3,2%.
Resumo do mercado
As ações oscilaram com os problemas da Europa derrubando o euro, enquanto o Stoxx 600 ficou estável. Os futuros do S&P 500 apontaram para uma abertura em baixa, com os setores sensíveis a juros pesando. Os rendimentos dos Treasuries subiram ao longo da curva, com os dados de inflação reforçando as precificações de longo prazo. A volatilidade aumentou com a fixação em IA encontrando juros em alta. Os mercados emergentes avançaram com a resiliência do carry trade e o arrefecimento das expectativas de alta do Fed.