ملخص الأسواق العامة (24 ساعة)

آخر تحديث: October 5, 2026, 6:02 AM ET

الطاقة والسلع الأساسية

انخفضت العقود الآجلة للنفط بنسبة 1.3% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن أشارت أوبك+ إلى زيادات في الإنتاج. استقرت أسعار الذهب بالقرب من 2,340 دولارًا للأونصة على الرغم من ضعف الدولار. خفضت السعودية أسعارها المرجعية للنفط الخام الآسيوي إلى أدنى مستوى في ست سنوات، مما أدى إلى تعميق حرب الأسعار. ارتفع النحاس للجلسة الثانية على التوالي بفضل بيانات الوظائف الأمريكية التي خففت من مخاوف تشديد الاحتياطي الفيدرالي. تفاعلت أسواق الغاز الطبيعي مع بيانات المخزون، حيث استقرت الأسعار مرتفعة بنسبة 2.1%.

الدخل الثابت

وسعت السندات الحكومية اليابانية مكاسبها، متتبعةً مكاسب سندات الخزانة الليلية حيث قام المتداولون بتسعير خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.25% بعد أن حدت بيانات الرواتب الأقوى من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة. انخفضت السندات الحكومية الهندية مع قيام البنك المركزي الهندي بسحب السيولة الفائضة، مما أدى إلى تسطيح منحنى العائد. تعرضت السندات السيادية لمنطقة اليورو لضغوط مع عودة مخاوف الديون الفرنسية إلى الظهور. ارتفع الدين بالعملة المحلية للأسواق الناشئة بفضل تحسن آفاق تجارة المناقلة.

الصرف الأجنبي

وسع الدولار مكاسبه مقابل العملات الرئيسية بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة. انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا مقابل الدولار مع ثقل المخاطر السياسية الفرنسية. ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بفضل تدفقات الملاذ الآمن. ضعف الين مع إشارة المسؤولين اليابانيين إلى التحكم في منحنى العائد. ارتفعت عملات الأسواق الناشئة بفضل تراجع توقعات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض أسعار النفط.

الأسهم

انخفضت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف مع استمرار الضغوط السياسية ومخاوف الأرباح. ارتفع مؤشر FTSE 100 بفضل قوة السلع الأساسية، بينما انخفض مؤشر DAX بسبب ضغوط الطاقة والعوائد. ارتفعت الأسواق الآسيوية بفضل توقعات الاحتياطي الفيدرالي، مع قيادة مؤشر نيكاي للمكاسب. أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح منخفض مع ثقل القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. انخفضت أسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف تقييم الذكاء الاصطناعي بعد تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة Mitsubishi.

الاندماجات والاستحواذات

اقتربت شركة Schneider Electric من إبرام صفقة للاستحواذ على PTC بأكثر من 20 مليار دولار، مما يعزز قدرات برامج الهندسة. رفعت مجموعة Intesa Sanpaolo عرضها للاستحواذ على Monte dei Paschi إلى 35.3 مليار يورو، محذرة من الصفقات المنافسة. وافقت شركة Schneider Electric على شراء PTC Inc. مقابل حوالي 22.6 مليار دولار في صفقة نقدية وأسهم. استحوذت مجموعة BT على Talk Talk من الإدارة مقابل ما يقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني نقدًا. قدمت شركة Schneider Electric سابقًا عرضًا بقيمة 20 مليار يورو تقريبًا لشراء PTC، مما يؤكد على عمليات الدفع الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

تمويل الشركات

أطلقت شركة Air Liquide برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 4.5 مليار دولار خلال الفترة 2027-2028 كجزء من خطتها الاستراتيجية لعام 2030. وافقت شركة Akzo Nobel على بيع أعمالها في مجال الدهانات الزخرفية في جنوب شرق آسيا لشركة Nippon Paint مقابل 1.35 مليار دولار. أبرمت شركة Ithaca Energy صفقة لشراء أصول شركة Suncor Energy البحرية في كندا بما يصل إلى 1.1 مليار دولار. أنهت شركة Schneider Electric نهج الاستحواذ على PTC، رهنًا بالمراجعة التنظيمية. خططت شركة Firmus Grid لتخصيص نصف أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين الأوائل، بهدف تعزيز الطلب.

البيانات الاقتصادية والسياسات

تباطأ التضخم في تركيا إلى 62.8% في سبتمبر، مما عزز آمال خفض أسعار الفائدة. سحب البنك المركزي الهندي السيولة الفائضة من النظام المصرفي، مما يُنظر إليه على أنه يؤدي إلى تسطيح منحنى السندات. توجهت الانتخابات البرازيلية إلى جولة إعادة بين لولا وابن بولسونارو، مع استعداد الأسواق لتقلبات حادة. عززت بيانات الوظائف الأمريكية رهانات رفع أسعار الفائدة، حيث أضافت الرواتب غير الزراعية 254,000 وظيفة. استمرت المخاوف المالية الفرنسية مع ارتفاع عوائد السندات وضعف اليورو.

الأسواق الإقليمية

ارتفعت الأصول البرازيلية بعد تقدم بولسونارو في الجولة الأولى من السباق الرئاسي. تقدمت الأسواق الهندية بفضل نمو تداول الهامش وتحولات سياسة البنك المركزي الهندي. ارتفع مؤشر IPC المكسيكي بفضل قوة الطاقة، بينما انخفض مؤشر IPSA التشيلي بسبب عدم اليقين السياسي. انخفض مؤشر JSE في جنوب إفريقيا بسبب التدفقات الخارجة الأجنبية ومخاوف التقييم. ارتفع مؤشر BIST 100 التركي بفضل تباطؤ التضخم وتوقعات السياسة.

أبرز القطاعات

تعرضت أسهم البنوك لضغوط مع قيام المستثمرين اليابانيين بتقليل حيازاتهم من السندات الفرنسية. انخفضت أسهم الطاقة بسبب تخفيضات الأسعار السعودية وخطط إنتاج أوبك+. ارتفعت أسهم موردي السيارات بفضل التفاؤل بشأن المركبات ذاتية القيادة بعد أن وصلت شركة الروبوتات الناشئة Rob Co إلى تقييم مليار دولار. تقدمت أسهم العقارات بفضل تدفقات التنويع مع تراجع مخاطر تركيز الذكاء الاصطناعي. مختلط قطاع التجزئة مع انطلاق موسم الأرباح بنتائج متاجر الأقسام.

العملات المشفرة والبدائل

غير محدد في قائمة المصدر.

السلع الأساسية والمعادن

ارتفع الذهب بفضل بيانات التضخم الأضعف من المتوقع والتي خففت من رهانات رفع أسعار الفائدة. أضافت الفضة 0.8% بفضل الطلب الصناعي. ارتفع النحاس بفضل ارتياح بيانات الوظائف الأمريكية. انخفض البلاتين بسبب ضعف طلب السيارات. ارتفعت مجموعة السلع الزراعية بفضل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مع ارتفاع العقود الآجلة للقمح بنسبة 3.2%.

ملخص السوق

انحرفت الأسهم مع إرسال مشاكل أوروبا لليورو إلى الانخفاض، مع استقرار مؤشر Stoxx. أشارت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلى افتتاح منخفض مع ثقل القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى مع تعزيز بيانات التضخم للتسعير طويل الأجل. ارتفع التقلب مع التقاء التركيز على الذكاء الاصطناعي بارتفاع العوائد. تقدمت الأسواق الناشئة بفضل مرونة تجارة المناقلة وتبريد توقعات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.