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Última atualização: August 19, 2026, 10:50 PM ET

Ações e Mercados de Capitais

Moderna as ações subiram 177% após a biotech anunciar resultados positivos de ensaios clínicos para sua vacina contra o câncer de mRNA desenvolvida com a Merck, infligindo uma dolorosa perda de US$5,5 bilhões aos vendedores de curta posição que apostavam contra a ação. Ações dos EUA subiram amplamente à medida que as recompras do Tesouro aliviaram o estresse no mercado de bonds, com o S&P 500 registrando ganhos sólidos após a intervenção do governo para conter os custos de empréstimo de longo prazo. Ações asiáticas pareciam prontas para subir com a redução da pressão do mercado de bonds, enquanto ações de semicondutores se estabilizaram antes da publicação das atas da reunião da Fed, com futuros do Nasdaq subindo levemente apesar da recente fraqueza relacionada à IA.

Turbulência no Mercado de Tesouro

O Tesouro dos EUA anunciou que dobraria pelo menos as recompras de bonds para US$4 bilhões por operação, com o Secretário Scott Bessent utilizando recompras de dívida como sinal de preocupação com o aumento dos rendimentos. Rendimentos de bonds caíram fortemente após o Tesouro aumentar as recompras, enviando o rendimento de 10 anos para baixo e estabilizando um mercado que havia empurrado os custos de empréstimo para níveis próximos aos de dois décadas. Apostas em ETF de long-bond dispararam um dia antes do anúncio surpresa, sugerindo que alguns investidores estavam posicionados antes da intervenção. Movimentos de recompra do Tesouro desencadearam um rally em bonds globais, com o dólar caindo para seu nível mais fraco em três meses à medida que os investidores reavaliavam as perspectivas de taxas.

Movimentos dos Bancos Centrais

O RBI manteve sua posição líquida curta no dólar como "muito gerenciável", com o Governador Sanjay Malhotra citando swaps de liquidez anteriores e medidas recentes para fortalecer o balanço de pagamentos. O PBOC agiu para desacelerar os ganhos do yuan com uma fixação diária mais fraca do que o esperado, sinalizando o desejo de uma apreciação cambial mais gradual após o yuan subir para seu nível mais forte contra o dólar em mais de três anos. O banco central da Austrália enfrentou pressão à medidao o desemprego subiu inesperadamente para 4,5%, apoiando a visão do RBA de que o mercado de trabalho está gradualmente se desacelerando e incentivando os traders a reduzir apostas em aumento de taxas.

Notícias Corporativas e Negócios

O Stripe concordou em adquirir a startup de IA Open Router por US$7,5 bilhões, marcando uma expansão significativa na economia da inteligência artificial enquanto o gigante de pagamentos busca capturar a demanda por infraestrutura. O CK Hutchison iniciou arbitragem internacional contra o Panamá, buscando mais de US$1,5 bilhão em danos por perda de seus investimentos em portos, destacando riscos geopolíticos contínuos na infraestrutura latino-americana. O BlackRock e Oaktree assumiram o MBS Group, um fornecedor principal de estúdios de Hollywood, em um negócio de dívida de US$900 milhões à medida que a desaceleração do setor de entretenimento continua pressionando os provedores de serviços.

Commodities e Energia

Futuros de petróleo subiram por uma quarta sessão consecutiva à medida que o trânsito permaneceu restrito pelo Estreito de Hormuz, mantendo viva a preocupação com oferta em meio a tensões geopolíticas contínuas. O Adnoc planeja reduzir as remessas de petróleo bruto para clientes asiáticos em agosto e setembro, com cortes já ajudando a elevar o principal tipo de petróleo à medida que as preocupações com oferta se intensificam. Futuros de carvão coque dispararam na China à medida que a oferta continua se estreitando após o acidente fatal em uma mina em Shanxi há três meses, aumentando preocupações com segurança energética.

Crédito e Renda Fixa

Os JGBs enfrentaram um teste crítico à medida que o leilão de bonds do Japão de 20 anos lutou para atrair compradores em meio a uma venda global de dívida que elevou os rendimentos de longo prazo para máximas de décadas. Os bonds da Coreia viram sua curva de rendimentos se inclinar para o maior nível desde 2021 à medida que o desabamento de long-bond se aprofundava, refletindo estresse regional mais amplo nos mercados de renda fixa. O risco de bonds do Egito caiu para mínimas de 2014 à medida que reservas recordes de moeda estrangeira e confiança no FMI ajudaram a aliviar uma década de tensão de dívida para a nação norte-africana.

Geopolítica e Regulatória

As autoridades de Singapura começaram a investigar o comerciante de minério de ferro Radiant World após receber relatos, somando-se à crescente supervisão regulatória sobre empresas de comércio de commodities. O regulador do mercado da Índia proibiu uma unidade baseada em Mauritânia do JP Morgan do mercado de capitais por alegada manipulação de negociação no recentemente introduzido sistema baseado em leilões. O comércio dos EAU foi interrompido com o Irã à medida que a nação do Golfo anunciou um embargo total sobre transações, escalando tensões regionais em meio à instabilidade mais ampla no Oriente Médio.

Mercados Privados e Fluxos de Investimento

Riscos de crédito privado continuam aumentando à medida que o estresse se espalha por portfólios, com reguladores e investidores prestando atenção à tensão no mercado de empréstimos diretos após as falências de 2025. O CPPIB viu saídas em cargos seniores à medida que o chefe de private equity do plano de pensão da saúde da Ontário deixou para perseguir outras oportunidades, levantando questões sobre estabilidade de liderança em grandes investidores institucionais. O SDC Capital considera um IPO de REIT de SGD 1 bilhão em Singapura, juntando-se a uma onda de ofertas focadas em infraestrutura à medida que ativos digitais atraem crescente interesse de investidores.

Indicadores Econômicos

O desemprego da Austrália subiu inesperadamente em julho, com a taxa atingindo 4,5% à medida que o mercado de trabalho mostra sinais de desaceleração gradual. A inflação do Reino Unido aumentou em julho, impulsionada por uma forte alta nos custos energéticos domésticos e atingindo a maior taxa anual desde março, complicando as decisões de política monetária. A dívida dos EUA atingiu US$40 trilhões à medida que o vício de emissão de dívida dos EUA continua, com aumentos nas despesas públicas apesar das promessas de restaurar a ordem fiscal e reduzir a carga de dívida.

Sentimento e Perspectivas de Mercado

O ouro manteve-se próximo a US$4.500 à medida que as recompras do Tesouro dos EUA enviaram rendimentos para baixo e o dólar enfraqueceu, oferecendo suporte aos metais preciosos em meio à incerteza contínua no mercado. O índice do dólar caiu 0,76% para 95,34, marcando a terceira queda em quatro dias de negociação à medida que as intervenções do Tesouro continuam influenciando os mercados cambiais. O otimismo europeu voltou aos níveis pré-guerra à medida que os investidores cada vez mais favorecem ações europeias em vez de pares dos EUA, atraídos pelo robusto cenário econômico da região em meio ao forte gasto em IA.