A Energy Distribution Partners, uma distribuidora privada de propano e combustíveis leves apoiada pela Pritzker Private Capital, está explorando uma venda que pode avaliar a empresa em mais de US$ 1 bilhão, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. As conversas estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as deliberações são privadas. Um pequeno grupo de credores está considerando um financiamento padrão de crédito privado para o negócio, embora alguns compradores em potencial ainda possam recorrer ao mercado sindicalizado, disseram as pessoas.
Um representante da Pritzker Private Capital recusou-se a comentar. Um representante da Energy Distribution Partners não respondeu a um pedido de comentário. A Pritzker Private Capital é apoiada pela família Pritzker, com sede em Chicago, cujas fortunas incluem o império Hyatt Hotels.
A empresa investiu na EDP por meio de uma recapitalização em 2020, juntamente com a Duchossois Capital Management e o investidor existente Concentric Equity Partners. A Stifel atuou como consultor financeiro. Desde então, a EDP cresceu por meio de inúmeras aquisições no setor de propano, sendo a mais recente divulgada a Hocon Gas, uma fornecedora de propano, óleo combustível e serviços relacionados, com sede em Connecticut, de acordo com um comunicado à imprensa em fevereiro.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing