Energy Distribution Partners, un distribuidor privado de propano y combustibles ligeros respaldado por Pritzker Private Capital, está explorando una venta que podría valorar la empresa en más de $1 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto. Las conversaciones están en curso y no se ha tomado una decisión final, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. Un pequeño grupo de prestamistas está considerando una financiación estándar de crédito privado para el acuerdo, aunque algunos compradores potenciales aún podrían recurrir al mercado sindicado, dijeron las personas.
Un representante de Pritzker Private Capital se negó a comentar. Un representante de Energy Distribution Partners no respondió a una solicitud de comentarios. Pritzker Private Capital está respaldada por la familia Pritzker, con sede en Chicago, cuyas fortunas incluyen el imperio Hyatt Hotels.
La firma invirtió en EDP a través de una recapitalización en 2020 junto con Duchossois Capital Management y el inversor existente Concentric Equity Partners. Stifel actuó como asesor financiero. Desde entonces, EDP ha crecido a través de numerosas adquisiciones en el sector del propano, con la última divulgada siendo Hocon Gas, un proveedor con sede en Connecticut de propano, fuel oil y servicios relacionados, según un comunicado de prensa en febrero.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing