Energy Distribution Partners, un distributeur privé de propane et de carburants légers soutenu par Pritzker Private Capital, explore une vente qui pourrait valoriser l'entreprise à plus d'un milliard de dollars, selon des personnes proches du dossier. Les discussions sont en cours et aucune décision finale n'a été prise, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont privées. Un petit groupe de prêteurs envisage un financement standard de crédit privé pour l'accord, bien que certains acheteurs potentiels puissent encore se tourner vers le marché syndiqué, ont déclaré les personnes.
Un représentant de Pritzker Private Capital a refusé de commenter. Un représentant d'Energy Distribution Partners n'a pas répondu à une demande de commentaire. Pritzker Private Capital est soutenu par la famille Pritzker basée à Chicago, dont les fortunes incluent l'empire Hyatt Hotels.
La firme a investi dans EDP via une recapitalisation en 2020 aux côtés de Duchossois Capital Management et de l'investisseur existant Concentric Equity Partners. Stifel a agi en tant que conseiller financier. Depuis lors, EDP a connu une croissance grâce à de nombreuses acquisitions dans le secteur du propane, la plus récente divulguée étant Hocon Gas, un fournisseur basé dans le Connecticut de propane, de fioul et de services connexes, selon un communiqué de presse en février.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing