公開市場 24時間ブリーフィング

最終更新: October 19, 2026, 10:50 PM ET

石油・エネルギー

原油はアジア市場の序盤で小幅に下落したが、供給リスクはくすぶっている。トランプ大統領がロシアに対する新たな制裁の一部を免除した後、原油先物は安値で引けた。また、トレーダーがイランによるさらなる供給混乱のリスクを見極める中、ブレントは5カ月ぶりの高値付近で推移した。イランの主要石油ターミナルは、米国の海上封鎖の下で数週間にわたり空の状態が続いている。Citgoは燃料マージンの急拡大を受けて、2026年の利益見通しを20億ドル引き上げた。一方、米国天然ガス先物は沖合生産の回復により、2週間ぶりの安値に下落した。

金・コモディティ

金は、原油価格の高止まりがインフレ懸念を強め、利下げの道筋が不透明になったことで下落を免れなかった。金先物は、ドル高と利回りの上昇を受けて安値で引けた。若い投資家が買い込んだことでデジタル金の保有額は3倍の550億ドルに拡大した。一方、小麦は週末の攻撃があったにもかかわらず、2カ月超ぶりの安値に下落した。CMEは、中国が同金属の輸出を制限したことを受け、兵器需要の高まりを背景にタングステン先物の上場を計画している。

米国株式

米国株は、AI関連の信用懸念が和らいだことからおおむね上昇した。米国株先物は寄り付き前に0.5%上昇した。ナスダック100は、昨年の貿易戦争による急落以来最大となった週間下落から回復した。モルガン・スタンレーのウィルソン氏は、調整局面が終わるにつれて投資家はリスク資産の買い増しに備えるべきだと述べた。Netflixは、国内成長の再加速を狙いクリエイティブ部門のトップを刷新する中で、隠れたヒット候補と見られている。ウェルズ・ファーゴは、決算シーズンの滑り出しが芳しくないと警告した。

AI・テクノロジー

Anthropicは、IPOに先立ち株式の5%を公益ファンドに拠出することを約束した。また、AnthropicとNscaleは、数十億ドル規模となる2件目のコンピューティング契約について協議した。イーロン・マスク氏は、米国のすべての子どもにSpaceXの株式を一株ずつ与えると表明した。CoreWeaveは、債務への過度な懸念を理由に、ゴールドマン・サックスから「買い」へ格上げされた。JPモルガンは自社の債務モデルを擁護した。投資家はデータセンター債への信頼を失った。Quantinuumは、2029年の耐障害性量子コンピューティング実現に向けて順調だと述べた。DHSは、連邦政府の民間IT システムからDeepSeekを削除するよう命じた。

アジア・新興市場

アジア株は下落し、ウォール街でのチップ株主導の上昇とは対照的な動きとなった。日経平均は、AIブームへの根強い懸念から0.7%下落した。Myntの記録的なIPOが火曜日にフィリピンで取引を開始する。インドネシアは、MSCIによる格下げを回避するため、保有比率の高い企業をジャカルタ指数から除外している。中国株は10週連続の下落という記録的な局面に直面している。一方、中国の輸出は公式成長統計の安定に寄与した。パキスタンの成長率は、中東危機が同国の景気回復を試したことで鈍化した。

債券・金利

米国債は、ハイテク株の反発により安全資産需要が後退したことで下落した。シティグループの幹部は、米国債はヘッジ手段としての魅力を失いつつあると述べた。フランス国債は、暴動が政府への圧力を強めたことで下落した。カナダ銀行の利上げ観測は高まった。ウォルマートは、米国とカナダでの債券発行により約65億ドルを調達する予定だ。キンバリー・クラークは、Kenvue買収のために49億ドルを調達した。

取引・企業関連

Tradewebは、Trumidを約19億7000万ドルで買収することで合意した。Silganは、34億ドルの取引でTrivium Packagingと統合する。また、Rocheは、150億ドルを超える可能性のある取引で中国のHansohと提携した。Steel Dynamicsは第3四半期の純利益が7億5600万ドルだったと発表し、Cleveland-Cliffsは出荷量の増加により黒字転換した。KKRは、220億ユーロの通信関連取引について規制当局を誤導したとしてEUから非難された。H.B. Fullerは、Ancoraによる最新の買収提案を拒否した。KrogerとAlbertsonsは、破談となった合併をめぐる90億ドルの争いで法廷に臨む。Mattelは、Peter GriffithをCFOに任命した。

今後の予定

Mynt の株式は火曜日にフィリピンでの取引を開始する予定だ。カナダ銀行の決定は来週に予想されており、Kroger と Albertsonsの法廷手続きは月曜日に始まる。