Les hedge funds ont reconstruit un pari à la baisse contre le yen japonais alors que la monnaie reste sous pression. Les traders à effet de levier détenaient environ ¥210 milliards (1,3 milliard de dollars) liés à des paris baissiers sur le yen au cours de la semaine terminée le 29 septembre, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission publiées vendredi et compilées par Bloomberg. Le dernier positionnement montre que ces traders ont effacé leurs paris haussiers des deux semaines précédentes.
Le yen s'affaiblit pour une troisième semaine consécutive face au dollar, même après les commentaires des responsables japonais sur les implications d'une monnaie sous pression. Bien que la Banque du Japon ait relevé ses taux d'intérêt le mois dernier comme prévu, la banque centrale n'a pas semblé assez agressive aux yeux des traders — et l'écart de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis reste substantiel.
Pendant ce temps, les traders spéculatifs ont renforcé leur position haussière sur le dollar, et les hedge funds sont devenus shorts sur la livre sterling pour la première fois depuis 2024. La livre a atteint cette semaine son plus bas niveau en trois mois face au dollar.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing