Hedgefonds bauten eine Short-Wette gegen den japanischen Yen wieder auf, da die Währung weiterhin unter Druck steht. Leveraged Trader hielten in der Woche bis zum 29. September etwa ¥210 Milliarden (1,3 Milliarden US-Dollar) , die mit rückläufigen Wetten auf den Yen verbunden waren, wie aus Daten der Commodity Futures Trading Commission hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht und von Bloomberg zusammengestellt wurden. Die jüngste Positionierung zeigt, dass diese Trader ihre bullischen Wetten aus den beiden vorangegangenen Wochen ausgelöscht haben.
Der Yen schwächt sich gegenüber dem Dollar die dritte Woche in Folge ab, selbst nachdem japanische Beamte die Auswirkungen einer unter Druck stehenden Währung kommentiert hatten. Obwohl die Bank of Japan die Zinssätze im letzten Monat wie erwartet angehoben hat, klang die Zentralbank für Trader nicht aggressiv genug – und die Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA bleibt erheblich.
In der Zwischenzeit verstärkten spekulative Trader ihre bullische Haltung gegenüber dem Dollar, und Hedgefonds wurden zum ersten Mal seit 2024 short auf das britische Pfund. Das Pfund erreichte diese Woche ein Dreimonatstief gegenüber dem Dollar.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing