Home Serve befindet sich in frühen Gesprächen mit Kreditgebern über eine asset-backed Transaktion, die Brookfield Asset Management Ltd. eine Dividende von 600 Millionen Dollar zahlen würde, laut Personen mit Kenntnis der Sache. Der Notfall-Hausreparaturanbieter bietet über eine von Jefferies Financial Group Inc. geführte Gesamthaftungs-Securitisation 1,8 Milliarden Dollar an Anleihen an, die durch seine Vermögenswerte gedeckt sind, wie die Personen sagten, die aufgrund der Vertraulichkeit der privaten Transaktion anonym bleiben wollten. Brookfield Asset Management Ltd. steht eine bedeutende Auszahlung aus dem Deal bevor, der die wiederkehrenden Einkommensströme von Home Serve aus Hausreparaturverträgen nutzt.

Die Transaktion spiegelt das wachsende Interesse der Investoren an Nischen-Kreditmärkten wider, die durch stabile, abonnementbasierte Service-Einnahmen gestützt werden. Jefferies Financial Group Inc. strukturiert den Deal als Gesamthaftungs-Securitisation, eine weniger häufige, aber zunehmend genutzte Methode für asset-intensive Dienstleistungsunternehmen. Die Dividende von 600 Millionen Dollar würde für Brookfield eine bedeutende Rendite darstellen, das Home Serve in früheren Jahren erworben hat.

Weder Brookfield noch Jefferies äußerten sich zu den Gesprächen, die vertraulich bleiben und Änderungen unterliegen können. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass der Deal die wachsende Rolle des Private Credit bei der Finanzierung nicht-traditioneller Asset-Klassen unterstreicht.