投资者转向中国股票衍生品以超越韩国和日本拥挤的AI交易。巴克莱集团、瑞银集团和巴黎巴黎银行的交易柜台报告客户对与中国CSI指数挂钩的看涨期权和掉期合约需求上升，特别是CSI 300、CSI 500和CSI 1000。

关键驱动因素包括持续的资本市场改革、自主技术进步以及硬件行业盈利前景改善。瑞银指出CSI 500是AI的替代性投注，而美国银行公司的策略师Lars Naeckter建议对CSI 1000进行看涨价差交易，指出隐含波动率已降至一年均值附近，使衍生品具有吸引力。

巴克莱的Kaanhari Singh指出，随着投资者质疑全球热门主题的估值，对中国A股上行策略的兴趣日益增长。瑞银指出，亚洲地区在8月30日出现最大周度衍生品流入，源于看涨CSI指数押注。巴黎银行的Jason Lui强调，中国独特的AI生态系统提供自然多元化，科技现在是CSI 300中权重最高的板块。