Emera to Buy Canadian Utilities in C$14.3 Billion Deal (EMA CN, CU CN)

Emera Inc. agreed to acquire Canadian Utilities Ltd. in an all-stock deal valued at about C$14.3 billion ($10 billion), creating a sprawling power and natural gas company with customers from Florida to Alberta. The combined company will have an enterprise value of about C$72 billion and six million customers, according to a statement Tuesday. It will be the largest single merger between two Canadian corporations, forming a top 20 North American utility, the companies said.

The deal comes as demand for electricity is set to surge, driven by increasingly electrified homes and businesses, and especially by the voracious needs of artificial intelligence. The companies said the combined venture would have the scale to pursue major expansion projects while positioning itself to serve large-load customers. Emera currently operates four natural gas and electric utilities, serving more than 2 million customers across Canada, the US and the Caribbean.

Roughly 70% of its earnings stem from operations in Florida, where Emera maintains a US headquarters. Canadian Utilities operates electric and gas transmission and distribution systems to more 3 million customers throughout North America. Its parent company, ATCO Ltd., has operated Puerto Rico’s electric grid as LUMA, formed with Quanta Services. ATCO will spin off its other businesses from Canadian Utilities into a separate publicly-traded company that will focus on industrial services, including housing, defense and investments in ports and retail energy.

The companies plan to undertake a C$32 billion capital investment initiative through 2030. By combining, the companies say they will be better positioned to tackle large-scale electrification projects, major gas and transmission developments and other big infrastructure initiatives. The deal is expected to close in the third or fourth quarter of 2027. Lazard is Emera’s lead financial advisor, along with Scotiabank, and Osler, Hoskin & Harcourt LLP is acting as legal advisor. Gordon Dyal & Co. is lead financial advisor to ATCO and Canadian Utilities, and Blake, Cassels & Graydon LLP is legal advisor.

وافقت شركة إيميرا إنك على الاستحواذ على Canadian Utilities المحدودة في صفقة أسهم فقط بقيمة تقارب 14.3 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أمريكي)، مما يخلق شركة طاقة وغاز طبيعي واسعة النطاق لها عملاء من فلوريدا إلى ألبرتا. وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء، ستكون قيمة المشروع للشركة المدمجة حوالي 72 مليار دولار كندي وستخدم ستة ملايين عميل. ستكون هذه أكبر اندماج فردي بين شركتين كنديتين، وتشكل واحدة من أكبر 20 شركة خدمات عامة في أمريكا الشمالية، وفقًا لما ذكرته الشركتان.

يأتي هذا الصفقة في وقت من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على الكهرباء، مدفوعًا بتزايد كهرباء المنازل والشركات، وبشكل خاص بسبب الاحتياجات الشرهة للذكاء الاصطناعي. وقالت الشركتان إن المشروع المشترك سيكون له الحجم لمتابعة مشاريع التوسع الكبيرة بينما يضع نفسه لخدمة العملاء ذوي الأحمال الكبيرة. تشغل إيميرا حاليًا أربع شركات للمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتخدم أكثر من 2 مليون عميل في كندا والولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي.

ويأتي نحو 70% من أرباحها من العمليات في فلوريدا، حيث تحتفظ إيميرا بمقرها الأمريكي. تشغل Canadian Utilities أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز لأكثر من 3 ملايين عميل في tutta أمريكا الشمالية. والشركة الأم، ATCO المحدودة، كانت تشغل شبكة كهرباء بورتوريكو تحت اسم LUMA، والتي تشكلت مع Quanta Services. ستقوم ATCO بفصل أعمالها الأخرى عن Canadian Utilities إلى شركة منفصلة مُدرجة في البورصة ستتركز على الخدمات الصناعية، بما في ذلك السكن والدفاع والاستثمارات في الموانئ والطاقة التجزئة.

وتخطط الشركتان لتنفيذ مبادرة استثمار رأسمالي بقيمة 32 مليار دولار كندي حتى عام 2030. وبمجرد الاندماج، تقول الشركتان إنهما ستكونان في وضع أفضل لمواجهة مشاريع الكهربة على نطاق واسع، والتطورات الرئيسية في الغاز والنقل، ومبادرات البنية التحتية الكبيرة الأخرى. ومن المتوقع أن يُغلق الصفقة في الربع الثالث أو الرابع من عام 2027. لازارد هو المستشار المالي الرئيسي لإيميرا، إلى جانب سكوتيا بنك، ويعمل أوسلر، هوسكين & هاركورت LLP كمستشار قانوني. جوردون دايال & Co. هو المستشار المالي الرئيسي لـ ATCO وCanadian Utilities، وبلوك، كاسيلز & جراي دون LLP هو المستشار القانوني.

Emera Inc. Canadian Utilities Ltd.কে C$14.3 বিলিয়ন ($10 বিলিয়ন) সমস্ত শেয়ার ভিত্তিক দিলে অর্জনের জন্য সম্মত হয়েছে, যা ফ্লোরিডা থেকে আলবার্টা পর্যন্ত গ্রাহক সহ একটি বিস্তারিত বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি তৈরি করবে। মঙ্গলবারের একটি ঘোষণার অনুযায়ী, সংযুক্ত কোম্পানির উদ্যোগ মূল্য প্রায় C$72 বিলিয়ন হবে এবং এর ছয় মিলিয়ন গ্রাহক থাকবে। এটি দুটি কানাডiense কর্পোরেশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় একক মर्जার হবে, যা উত্তর আমেরিকার শীর্ষ 20 ইউটিলিটি কোম্পানির একটি তৈরি করবে, কোম্পানিগুলো বলেছে।

এই চুক্তি আসছে কারণ বিদ্যুৎের চাহিদা বাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা বাড়ি এবং ব্যবসায়ের বাড়তি বিদ্যুতায়িত হওয়ার কারণে চালিত হচ্ছে, এবং বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লোভী প্রয়োজন দ্বারা। কোম্পানিগুলো বলেছে যে সংयुक्त উদ্যোগের স্কেল বড় প্রস্তুত প্রকল্প অনুসরণ করতে এবং বড়-ভার গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য নিজেকে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। Emera বর্তমানে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং কারিবিয়ানে চারটি প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ ইউটিলিটি চালায়, যা 2 মিলিয়নের বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দেয়।

তার আয়ের প্রায় 70% ফ্লোরিডা থেকে আসে, যেখানে Emera এর যুক্তরাষ্ট্রের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত है। Canadian Utilities উত্তর আমেরিকার 3 মিলিয়নের বেশি গ্রাহকে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের প্রেরণ ও বিতরণ সিস্টেম সরবরাহ করে। এর মাতার কোম্পানি ATCO Ltd. Quanta Services-এর সাথে LUMA তৈরি করে পুয়ের্তো রিকো এর বিদ্যুৎ গ্রিড চালায়। ATCO Canadian Utilities থেকে তার অন্যান্য ব্যবসা আলাদা করে একটি আলাদা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি তৈরি করবে যা শিল্প পরিষেবায় ফোকাস করবে, যার মধ্যে বাস, রক্ষা এবং বন্দর ও রিটেল انرژی বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত हैं।

কোম্পানিগুলো 2030 পর্যন্ত C$32 বিলিয়ন মূল্যের মূলধন বিনিয়োগ উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রেখেছে। সংযোজित হলে, কোম্পানিগুলো বলে যে তারা বড় পরিমাণে বিদ্যুতায়ন প্রকল্প, গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস এবং প্রেরণ উন্নয়ন এবং অন্যান্য বড় বुनियাদ Sajjad initiatives নिपটতে আরও ভালো অবস্থানে থাকবে। চুক্তির বন্ধ হওয়ার প্রত্যাশা ২০২৭ সালের তৃতীয় বা চতুর্থ ত্রৈমাসিকে। Lazard Emera এর প্রধান আর্থিক सलाहकार, Scotiabank এর সাথে, এবং Osler, Hoskin & Harcourt LLP আইনি सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। Gordon Dyal & Co. ATCO এবং Canadian Utilities এর প্রধান আর্থিক सलाहकार, এবং Blake, Cassels & Graydon LLP আইনি सलाहकार।

Emera Inc. hat zugestimmt, Canadian Utilities Ltd. in einer reinen Aktientransaktion im Wert von etwa C$14,3 Milliarden (10 Milliarden US-Dollar) zu übernehmen, wodurch ein umfangreiches Energie- und Gasunternehmen mit Kunden von Florida bis Alberta entsteht. Laut einer Erklärung vom Dienstag wird das kombinierte Unternehmen einen Unternehmenswert von etwa C$72 Milliarden haben und sechs Millionen Kunden bedienen. Es wird die größte einzelne Fusion zwischen zwei kanadischen Corporations sein und ein Top-20-Nordamerikanisches Versorgungsunternehmen bilden, wie die Unternehmen angaben.

Der Deal erfolgt zu einer Zeit, zu der die Nachfrage nach Elektrizität steigen soll, angetrieben durch die zunehmende Elektrifizierung von Haushalten und Unternehmen und insbesondere durch den enormen Strombedarf der künstlichen Intelligenz. Die Unternehmen erklärten, dass das kombinierte Unternehmen die Größe haben wird, um große Erweiterungsprojekte zu verfolgen, während es sich positioniert, um Kunden mit hohem Stromverbrauch zu bedienen. Emera betreibt derzeit vier Erdgas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die mehr als 2 Millionen Kunden in Kanada, den USA und der Karibik versorgen.

Etwa 70 % ihres Einkommens stammen aus den Aktivitäten in Florida, wo Emera ihren US-Hauptsitz unterhält. Canadian Utilities betreibt Strom- und Gasübertragungs- und -verteilungssysteme für mehr als 3 Millionen Kunden in ganz Nordamerika. Die Muttergesellschaft, ATCO Ltd., hat das Stromnetz von Puerto Rico unter dem Namen LUMA betrieben, das gemeinsam mit Quanta Services gegründet wurde. ATCO wird seine anderen Geschäftsbereiche von Canadian Utilities abspalten und in ein separates, öffentlich gehandeltes Unternehmen ausgliedern, das sich auf industrielle Dienstleistungen konzentrieren wird, einschließlich Wohnungsbau, Verteidigung und Investitionen in Häfen und Einzelhandelsenergie.

Die Unternehmen planen, eine Kapitalinvestitionsinitiative im Wert von C$32 Milliarden bis 2030 durchzuführen. Durch die Kombination behaupten sie, besser positioniert zu sein, um groß angelegte Elektrifizierungsprojekte, bedeutende Gas- und Übertragungsentwicklungen sowie andere bedeutende Infrastrukturinitiativen anzugehen. Der Abschluss des Deals wird für das dritte oder vierte Quartal 2027 erwartet. Lazard ist der Hauptfinanzberater von Emera, zusammen mit Scotiabank, und Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungiert als Rechtsberater. Gordon Dyal & Co. ist der Hauptfinanzberater von ATCO und Canadian Utilities, und Blake, Cassels & Graydon LLP ist der Rechtsberater.

Emera Inc. acordó adquirir Canadian Utilities Ltd. en una operación totalmente en acciones valuada en aproximadamente C$14.3 mil millones ($10 mil millones), creando una empresa expansiva de energía y gas natural con clientes desde Florida hasta Alberta. La empresa combinada tendrá un valor empresarial de aproximadamente C$72 mil millones y seis millones de clientes, según un comunicado emitido el martes. Será la fusión más grande entre dos corporaciones canadienses, formando una de las 20 principales empresas de servicios públicos de Norteamérica, según las compañías.

El acuerdo se produce cuando se espera que la demanda de electricidad aumente, impulsada por hogares y empresas cada vez más electrificados, y especialmente por las voraces necesidades de la inteligencia artificial. Las compañías dijeron que la empresa conjunta tendría el escala para perseguir proyectos de expansión importantes mientras se posiciona para servir a clientes de gran carga. Emera actualmente opera cuatro utilidades de gas natural y eléctricas, atendiendo a más de 2 millones de clientes en Canadá, EE.UU. y el Caribe.

Aproximadamente el 70% de sus ganancias provienen de operaciones en Florida, donde Emera mantiene su sede estadounidense. Canadian Utilities opera sistemas de transmisión y distribución de electricidad y gas para más de 3 millones de clientes en toda Norteamérica. Su empresa matriz, ATCO Ltd., ha operado la red eléctrica de Puerto Rico como LUMA, formada junto con Quanta Services. ATCO escindirá sus otras empresas de Canadian Utilities en una compañía pública separada que se enfocará en servicios industriales, incluyendo vivienda, defensa e inversiones en puertos y energía minorista.

Las compañías planean emprender una iniciativa de inversión de capital de C$32 mil millones hasta 2030. Al combinarse, dicen que estarán mejor posicionadas para abordar proyectos de electrificación a gran escala, desarrollos importantes de gas y transmisión y otras iniciativas de infraestructura importantes. Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer o cuarto trimestre de 2027. Lazard es el principal asesor financiero de Emera, junto con Scotiabank, y Osler, Hoskin & Harcourt LLP actúa como asesor legal. Gordon Dyal & Co. es el principal asesor financiero de ATCO y Canadian Utilities, y Blake, Cassels & Graydon LLP es el asesor legal.

Emera Inc. a accepté d'acquérir Canadian Utilities Ltd. dans une transaction entièrement en actions d'environ 14,3 milliards de dollars canadiens (10 milliards de dollars américains), créant une entreprise d'électricité et de gaz naturel couvrant des clients de la Floride à l'Alberta. Selon un communiqué publié mardi, la société combinée aura une valeur d'entreprise d'environ 72 milliards de dollars canadiens et desservira six millions de clients. Ce sera la plus grande fusion unique entre deux sociétés canadiennes, formant une des 20 principales entreprises de services publics en Amérique du Nord, selon les entreprises.

Cet accord intervient alors que la demande d'électricité devrait augmenter, stimulée par l'électrification croissante des foyers et des entreprises, et particulièrement par les besoins voraces de l'intelligence artificielle. Les entreprises ont déclaré que la coentreprise aurait l'échelle nécessaire pour poursuivre des projets d'expansion majeurs tout en se positionnant pour servir les clients à forte consommation. Emera exploite actuellement quatre services publics de gaz naturel et d'électricité, desservant plus de 2 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Environ 70 % de ses bénéfices proviennent de ses opérations en Floride, où Emera maintient son siège social américain. Canadian Utilities exploite des systèmes de transmission et de distribution d'électricité et de gaz pour plus de 3 millions de clients en Amérique du Nord. Sa société mère, ATCO Ltd., a exploité le réseau électrique de Porto Rico sous le nom de LUMA, formé avec Quanta Services. ATCO scindera ses autres activités de Canadian Utilities en une société distincte cotée en bourse qui se concentrera sur les services industriels, y compris le logement, la défense et les investissements dans les ports et l'énergie de détail.

Les entreprises prévoient de lancer une initiative d'investissement en capital de 32 milliards de dollars canadiens d'ici 2030. En combinant leurs forces, elles affirment être mieux positionnées pour entreprendre des projets d'électrification à grande échelle, des développements majeurs de gaz et de transmission, ainsi que d'autres initiatives d'infrastructure importantes. La clôture de l'opération est prévue pour le troisième ou quatrième trimestre de 2027. Lazard est le conseiller financier principal d'Emera, accompagné de Scotiabank, et Osler, Hoskin & Harcourt LLP agit en tant que conseiller juridique. Gordon Dyal & Co. est le conseiller financier principal d'ATCO et de Canadian Utilities, et Blake, Cassels & Graydon LLP est le conseiller juridique.

Emera Inc. ने Canadian Utilities Ltd. के सभी शेयरधारिता सौदे में लगभग C$14.3 बिलियन ($10 बिलियन) में अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है, जिससे फ्लोरिडा से अल्बर्टा तक ग्राहकों वाली एक विशाल बिजली और प्राकृतिक गैस कंपनी बनेगी। मंगलवार के एक बयान के अनुसार, संयुक्त कंपनी का उद्यम मूल्य लगभग C$72 बिलियन होगा और इसमें छह मिलियन ग्राहक होंगे। यह दो कनाडाई कॉर्पोरेशनों के बीच सबसे बड़ा एकल विलय होगा, जो उत्तरी अमेरिका की शीर्ष 20 उपयोगिताओं में से एक बनाएगी, कंपनियों ने कहा।

यह सौदा ऐसे समय में आया है जब बिजली की मांग में वृद्धि होने वाली है, जो बढ़ते हुए विद्युतीकृत घरों और व्यवसायों द्वारा चलाई जा रही है, और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की लालची आवश्यकताओं द्वारा। कंपनियों ने कहा कि संयुक्त उद्यम के पास बड़े विस्तार परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का पैमाना होगा और बड़े भार वाले ग्राहकों की सेवा करने के लिए खुद को स्थित करने में सक्षम होगा। Emera वर्तमान में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरिबियन में चार प्राकृतिक गैस और बिजली उपयोगिताओं का संचालन करती है, जो 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।

इसकी आय का लगभग 70% फ्लोरिडा में इसके संचालन से आता है, जहां Emera का अमेरिकी मुख्यालय स्थित है। Canadian Utilities उत्तरी अमेरिका में 3 मिलियन से अधिक ग्राहकों को बिजली और गैस संचार 및 वितरण प्रणालियों की सेवा प्रदान करता है। इसकी मूल कंपनी ATCO Ltd. ने Quanta Services के साथ मिलकर LUMA बनाकर प्यूर्टो रिको के बिजली ग्रिड का संचालन किया है। ATCO Canadian Utilities से अपने अन्य व्यवसायों को अलग करके एक अलग सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनी बनाएगा जो औद्योगिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें आवास, रक्षा और बंदरगाहों 및 खुदरा ऊर्जा में निवेश शामिल हैं।

कंपनियों की योजना 2030 तक C$32 बिलियन के पूंजी निवेश पहल को करने की है। संयोजन करके, कंपनियां कहती हैं कि वे बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण परियोजनाओं, प्रमुख गैस और संचार विकासों और अन्य बड़े बुनियादी ढांचा पहलों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी। सौदे की समाप्ति 2027 की तीसरी या चौथी तिमाही में होने की उम्मीद है। Lazard Emera का प्रमुख वित्तीय सलाहकार है, साथ ही Scotiabank भी, और Osler, Hoskin & Harcourt LLP कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। Gordon Dyal & Co. ATCO और Canadian Utilities का प्रमुख वित्तीय सलाहकार है, और Blake, Cassels & Graydon LLP कानूनी सलाहकार है।

Emera Inc. setuju untuk mengakuisisi Canadian Utilities Ltd. dalam transaksi seluruhnya berbasis saham yang diperkirakan nilainya sekitar C$14,3 miliar ($10 miliar), menciptakan perusahaan listrik dan gas alam yang luas dengan pelanggan dari Florida hingga Alberta. Menurut pernyataan pada Selasa, perusahaan gabungan akan memiliki nilai perusahaan sekitar C$72 miliar dan memiliki enam juta pelanggan. Ini akan menjadi penggabungan tunggal terbesar antara dua korporasi Kanada, membentuk salah satu perusahaan utilitas 20 besar di Amerika Utara, seperti yang dikatakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Perjanjian ini terjadi saat permintaan listrik diprediksi akan meningkat, yang dipicu oleh peningkatan elektrifikasi rumah dan bisnis, dan terutama oleh kebutuhan yang sangat besar dari kecerdasan buatan. Perusahaan-perusahaan berkata bahwa usaha bersama tersebut akan memiliki skala untuk mengejar proyek ekspansi besar sambil menempatkan diri untuk melayani pelanggan dengan beban berat. Emera saat ini mengoperasikan empat utilitas gas alam dan listrik yang melayani lebih dari 2 juta pelanggan di Kanada, AS, dan Caribe.

Kira-kira 70% pendapatan Emera berasal dari operasi di Florida, di mana Emera menjangkarkan kantor pusat AS-nya. Canadian Utilities mengoperasikan sistem transmisi dan distribusi listrik dan gas untuk lebih dari 3 juta pelanggan di seluruh Amerika Utara. Perusahaan induknya, ATCO Ltd., telah mengoperasikan jaringan listrik Puerto Rico sebagai LUMA, yang dibentuk bersama dengan Quanta Services. ATCO akan memisahkan bisnis lain dari Canadian Utilities menjadi sebuah perusahaan terbuka yang terpisah yang akan fokus pada layanan industri, termasuk perumahan, pertahanan, dan investasi di pelabuhan serta energi ritel.

Perusahaan-perusahaan berencana melakukan inisiatif investasi modal sebesar C$32 miliar hingga 2030. Dengan menggabungkan diri, mereka berkata mereka akan lebih siap menghadapi proyek elektrifikasi skala besar, pengembangan gas dan transmisi yang besar, serta inisiatif infrastruktur besar lainnya. Perkiraan penutupan transaksi ini adalah pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2027. Lazard adalah konsultan keuangan utama Emera, bersama dengan Scotiabank, dan Osler, Hoskin & Harcourt LLP bertindak sebagai konsultan hukum. Gordon Dyal & Co. adalah konsultan keuangan utama ATCO dan Canadian Utilities, dan Blake, Cassels & Graydon LLP adalah konsultan hukum.

Emera Inc.は、カナディアン・ユーティリティーズ・リミテッドを約C$143億（100億米ドル）の株式のみの取引で買収することに合意し、フロリダからアルバータまでの顧客を持つ大規模な電力・ガス会社を形成します。火曜日の声明によると、合併後の会社のエンタープライズバリューは約C$723億で、顧客数は600万人となります。これは、カナダの2つの企業間での単独での合併としては最大規模となり、北米のトップ20のユーティリティ企業を形成すると会社側は述べています。

この買収は、電気需要の増加が見込まれる中で行われます。その増加は、住宅や企業の電化が進んでいることと、特に人工知能の膨大な電力需要によって推進されています。両社は、合併後の会社が大規模な拡張プロジェクトを追求する規模を持ち、大負荷顧客へのサービス提供に適したポジションを取れると述べています。Emeraは現在、カナダ、米国、カリブ海で4つの天然ガスと電気のユーティリティを運営しており、200万人以上の顧客にサービスを提供しています。

収益の約70%はフロリダでの事業から得られており、Emeraはそこで米国本社を維持しています。カナディアン・ユーティリティーズは、北米全域で300万人以上の顧客に電気とガスの送配電システムを提供しています。その親会社であるATCO Ltd.は、クアンタ・サービスと共同でLUMAを設立し、プエルトリコの電力網を運営してきました。ATCOは、カナディアン・ユーティリティーズ以外の事業を分社化し、別の公開会社として工業サービス（住宅、防衛、港湾および小売エネルギーへの投資など）に特化した会社を設立する予定です。

両社は、2030年までにC$320億の資本投資イニシアチブを実施する計画です。合併により、大規模な電化プロジェクト、主要なガスおよび送電インフラ開発、その他の大規模インフライニシアティブに対応する準備が整うと述べています。この取引は、2027年の第3四半期または第4四半期に完了すると見込まれています。ラザードはEmeraの首席財務アドバイザーであり、スコティアバンクも関与しています。オスラー、ホスキン・アンド・ハーコートLLPが法務アドバイザーを務めます。ゴードン・ダイヤル・アンド・コーはATCOとカナディアン・ユーティリティーズの首席財務アドバイザーであり、ブレイク、カッセルズ・アンド・グレイドンLLPが法務アドバイザーを務めます。

Emera Inc. concordou em adquirir a Canadian Utilities Ltd. em uma transação exclusivamente em ações avaliada em aproximadamente C$14,3 bilhões (US$10 bilhões), criando uma empresa de energia e gás natural com clientes da Flórida ao Alberta. De acordo com um comunicado divulgado na terça-feira, a empresa combinada terá um valor empresarial de aproximadamente C$72 bilhões e seis milhões de clientes. Será a maior fusão única entre duas corporações canadenses, formando uma das 20 maiores empresas de serviços públicos da América do Norte, conforme afirmado pelas empresas.

O acordo ocorre em um momento em que se espera que a demanda por eletricidade aumente, impulsionada pelo aumento da eletrificação de residências e empresas, e especialmente pelas necessidades vorazes da inteligência artificial. As empresas afirmaram que o empreendimento conjunto terá a escala para buscar projetos de expansão significativos enquanto se posiciona para atender clientes de grande carga. A Emera atualmente opera quatro utilidades de gás natural e elétricas, atendendo a mais de 2 milhões de clientes no Canadá, nos EUA e no Caribe.

Aproximadamente 70% de seus lucros provêm de operações na Flórida, onde a Emera mantém sua sede nos EUA. A Canadian Utilities opera sistemas de transmissão e distribuição de eletricidade e gás para mais de 3 milhões de clientes em toda a América do Norte. Sua empresa-mãe, a ATCO Ltd., operou a rede elétrica de Porto Rico como a LUMA, formada em parceria com a Quanta Services. A ATCO vai separar seus outros negócios da Canadian Utilities em uma empresa pública independente que se concentrará em serviços industriais, incluindo habitação, defesa e investimentos em portos e energia de varejo.

As empresas planejam realizar uma iniciativa de investimento de capital de C$32 bilhões até 2030. Ao se combinarem, elas afirmam que estarão em uma posição melhor para enfrentar projetos de eletrificação em larga escala, desenvolvimentos significativos de gás e transmissão e outras iniciativas de infraestrutura importantes. Espera-se que o acordo seja fechado no terceiro ou quarto trimestre de 2027. A Lazard é a principal assessora financeira da Emera, juntamente com a Scotiabank, e a Osler, Hoskin & Harcourt LLP está atuando como assessora jurídica. A Gordon Dyal & Co. é a principal assessora financeira da ATCO e da Canadian Utilities, e a Blake, Cassels & Graydon LLP é a assessora jurídica.

Emera Inc. согласилась приобрести Canadian Utilities Ltd. в сделке entirely в акциях на сумму около C$14,3 миллиарда ($10 миллиардов), создавая разветвленную электроэнергетическую и газовую компанию с клиентами от Флориды до Альберты. Согласно заявлению во вторник, объединенная компания будет иметь корпоративную стоимость около C$72 миллиарда и шесть миллионов клиентов. Это будет крупнейшее единое слияние двух канадских корпораций, формируя одну из топ-20 коммунальных компаний Северной Америки, как заявили компании.

Сделка происходит на фоне ожидаемого роста спроса на электроэнергию, обусловленного растущей электрификацией домов и бизнеса, а особенно прожорливыми потребностями искусственного интеллекта. Компании заявили, что объединенное предприятие будет иметь масштаб для реализации крупных проектов расширения, одновременно позиционируя себя для обслуживания клиентов с высокой нагрузкой. Emera в настоящее время управляет четырьмя коммунальными предприятиями природного газа и электричества, обслуживая более 2 миллионов клиентов в Канаде, США и Карибском регионе.

Примерно 70% ее доходов приходится на операции во Флориде, где Emera имеет штаб-квартиру в США. Canadian Utilities эксплуатирует системы передачи и распределения электроэнергии и газа для более чем 3 миллионов клиентов по всей Северной Америке. Ее материнская компания, ATCO Ltd., эксплуатировала электросеть Пуэрто-Рико под названием LUMA, созданную совместно с Quanta Services. ATCO выделит свой другой бизнес из Canadian Utilities в отдельную публично торгуемую компанию, которая будет сосредоточена на промышленных услугах, включая жилье, оборону и инвестиции в порты и розничную энергию.

Компании планируют реализовать инициативу капитальных инвестиций в размере C$32 миллиарда к 2030 году. Объединившись, компании заявляют, что будут лучше подготовлены к реализации крупномасштабных проектов электрификации, значительных разработок в области газа и передачи, а также других крупных инфраструктурных инициатив. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем или четвертом квартале 2027 года. Lazard является главным финансовым консультантом Emera, совместно с Scotiabank, а Osler, Hoskin & Harcourt LLP выступает в качестве юридического консультанта. Gordon Dyal & Co. является главным финансовым консультантом ATCO и Canadian Utilities, а Blake, Cassels & Graydon LLP — юридическим консультантом.

Emera Inc. 同意以全股票方式收购 Canadian Utilities Ltd.，交易价值约 143 亿加元（100 亿美元），形成覆盖佛罗里达到阿尔伯塔的庞大电力和天然气公司。根据周二的声明，合并后公司的企业价值约为 720 亿加元，拥有六百万客户。这是两家加拿大公司之间的最大单笔合并，形成北美前 20 大公用事业公司，双方如是所述。

随着电力需求因家庭和企业电气化程度提高而激增，尤其是人工智能的巨大需求推动，此次交易应运而生。公司表示，合并后的实体将具备规模开展大规模扩张项目，并能更好地服务大负荷客户。Emera 目前在加拿大、美国和加勒比地区运营四家天然气和电力公用事业公司，服务超过 200 万客户。

其收入约 70% 来自佛罗里达州的运营，Emera 在那里设有美国总部。Canadian Utilities 为北美超过 300 万客户提供电力和天然气输配系统。其母公司 ATCO Ltd. 曾通过与 Quanta Services 合作成立 LUMA 运营波多黎各电网。ATCO 将把 Canadian Utilities 以外的其他业务剥离为一家独立的上市公司，专注于工业服务，包括住房、国防以及港口和零售能源的投资。

双方计划在 2030 年前开展总额为 320 亿加元的资本投资计划。通过合并，公司表示将更有能力应对大规模电气化项目、重大天然气和输电发展以及其他重大基础设施倡议。交易预计将在 2027 年第三或第四季度完成。Lazard 是 Emera 的首席财务顾问，Scotiabank 亦为其顾问；Osler, Hoskin & Harcourt LLP 担任法律顾问。Gordon Dyal & Co. 是 ATCO 和 Canadian Utilities 的首席财务顾问，Blake, Cassels & Graydon LLP 担任其法律顾问。

关键实体：公司：Emera Inc., Canadian Utilities Ltd., ATCO Ltd., Quanta Services, Lazard, Scotiabank, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Gordon Dyal & Co., Blake, Cassels & Graydon LLP | 人物：Kai Schultz, Lauren Rosenthal | 地点：佛罗里达州, 阿尔伯塔省, 加拿大, 美国, 加勒比地区, 波多黎各, 北美洲

常见问题：Emera 和 Canadian Utilities 合并的价值是多少？

该交易以全股票方式进行，价值约为 143 亿加元（100 亿美元）。