Bankers and advisers set for £334mn easyJet payout

Bankers and advisers on Apollo Global Management's £5.7bn acquisition of easyJet are poised to collect £334mn in fees, making the airline deal one of the City's most lucrative takeovers this year. Apollo will cover £280mn — including £190mn for financing — while easyJet pays £54mn, according to the scheme document released Thursday.

Key advisers include Barclays, PJT Partners and Citigroup for Apollo, with communications firm FGS and law firm Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey and Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo and Clifford Chance advised easyJet. The US private-equity firm outbid rival Castlelake this summer, pledging to take the carrier upmarket and delist it after more than two decades on the London Stock Exchange.

Regulatory constraints require EU majority ownership, prompting a revised board structure: ten directors with four Apollo nominees, two shareholder representatives and two appointed by founder Sir Stelios Haji‑Ioannou, who will roll his 15% stake into the private company for a 45‑49.9% holding. The fee haul trails only EQT's £370mn from the Intertek takeover, as global M&A advisory revenue reaches an estimated $115.6bn year‑to‑date, up 11% annually.

المصرفيون والمستشارون في صفقة استحواذ أبولو جلوبال مانجمنت على easyJet بقيمة 5.7 مليار جنيه إسترليني مستعدون لجمع 334 مليون جنيه إسترليني كرسوم، مما يجعل صفقة الطيران واحدة من أكثر الصفقات ربحية في المدينة هذا العام. سيتحمل أبولو 280 مليون جنيه إسترليني — بما في ذلك 190 مليون جنيه إسترليني للتمويل — بينما ستدفع easyJet 54 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لوثيقة المخطط الصادرة يوم الخميس.

يشمل المستشارون الرئيسيون لأبولو باركليز، PJT Partners وسيتي جروب، بالإضافة إلى شركة الاتصالات FGS ومكتب المحاماة بول وايس. نصح إيفركور السير سيمون روباي وسيمون وارشاو، وبنك بي إن بي باريبا، وبانمور ليبروم، وبيل هانت، وتينيو، وكليفورد تشانس easyJet. تفوقت شركة الأسهم الخاصة الأمريكية على منافس كاسيلاك هذا الصيف، متعهدًا بنقل الناقل إلى الفئة العليا وإلغاء إدراجه بعد أكثر من عقدين في بورصة لندن.

تتطلب القيود التنظيمية ملكية أغلبية في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعديل هيكل مجلس الإدارة: عشرة مديرين مع أربعة مرشحين من أبولو، وممثلين اثنين للمساهمين، واثنين تم تعيينهما من قبل المؤسس السير ستليوس هاجي‑إيانونو، الذي سيحول حصته البالغة 15% إلى الشركة الخاصة لحصة 45‑49.9%. تتفوق رسوم الاستحواذ فقط على رسوم EQT البالغة 370 مليون جنيه إسترليني من استحواذ إنترتيك، حيث تصل إيرادات الاستشارات العالمية للاندماجات والاستحواذات إلى ما يقدر بـ 115.6 مليار دولار سنويًا، بزيادة سنوية قدرها 11%.

অ্যাপোলো গ্লোবাল ম্যানেজমেন্টের easyJet-কে 5.7 বিলিয়ন পাউন্ডে Übernahme করতে বँকера এবং পরামর্শদাতারা 334 মিলিয়ন পাউন্ডের ফি পেতে প্রস্তুত, যা এই সিটির এই বছরের সবচেয়ে লাভজনক Übernahme এর মধ্যে একটি। অ্যাপোলো 280 মিলিয়ন পাউন্ড वहন করবে — যার মধ্যে 190 মিলিয়ন পাউন্ড ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত — যখন easyJet 54 মিলিয়ন পাউন্ড দেবে, যা বৃহস্পতিবার প্রকাশিত স্কিম ডকুমেন্টে বলা হয়েছে।

মुख্য পরামর্শদাতারা অ্যাপোলো-এর জন্য বার্কলেস, PJT পার্টনার্স এবং সিটিগ্রুপ, সঙ্গে যোগাযোগ ফার্ম FGS এবং আইন ফার্ম পল ওয়েস। এভারকোরের স্যার সাইমন রোবেই এবং সাইমন ওয়ারশাও, বিএনপি প্যারিবাস, প্যানমুর লিবেরাম, পিল হান্ট, টিনিও এবং ক্লিফোর্ড চ্যান্স easyJet-কে পরামর্শ দিয়েছে। আমেরিকান প্রাইভেট ইকুইটি ফर्म এই গরমে ক্যাসেলেকের প্রতিযোগিতাকে পিছনে ফেলে বাহককে উন্নত করতে এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে দুই দশক से अधिक समय बाद ডিলিস্ট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নিয়ামক বাধাগুলো ইইউ-এ बहुमत মালিকানা প্রয়োজন করে, যা বোর্ড গঠনে সংশোধনকে আনে: দस নिदেশক যのうちে চারটি অ্যাপোলো দ্বারা nomiated, দুটি শেয়ারহোল্ডার প্রতিনিধি এবং দুটি প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্টেলিয়োস হাজি‑ইঅান্নু द्वारा नियुक्त, যিনি তাদের 15% অংশটি ব্যক্তিগত কোম্পানিতে রোল করবেন 45‑49.9% ধারণের জন্য। ফি আকাশমাত্রা শুধুই ইকিউটির ইন্টারটেক Übernahme থেকে 370 মিলিয়ন পাউন্ডের পরে পিছনে পড়বে, কারণ বিশ্বব্যাপী এমএন্ডএ পরামর্শদাতা আয় বছর‑তো‑বছর অনুমানিক 115.6 বিলিয়ন ডলার, বার্ষিক 11% বৃদ্ধির সাথে।

Die Banker und Berater bei der Übernahme von easyJet durch Apollo Global Management für 5,7 Milliarden Pfund stehen kurz davor, 334 Millionen Pfund an Honoraren zu erhalten, wodurch dieser Luftfahrtdeal einer der lukrativsten Übernahmen der City in diesem Jahr wird. Apollo wird 280 Millionen Pfund übernehmen — einschließlich 190 Millionen Pfund für die Finanzierung — während easyJet 54 Millionen Pfund zahlt, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schemendokument hervorgeht.

Zu den Hauptberatern gehören für Apollo Barclays, PJT Partners und Citigroup, sowie das Kommunikationsunternehmen FGS und die Anwaltskanzlei Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey und Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo und Clifford Chance haben easyJet beraten. Das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen hat dieses Sommer das konkurrierende Angebot von Castlelake übertroffen und zugesagt, den Carrier auf ein höheres Niveau zu heben und ihn nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Londoner Börse vom Markt zu nehmen.

Aufgrund regulatorischer Vorgaben ist eine Mehrheitsbeteiligung innerhalb der EU erforderlich, was zu einer Überarbeitung der Vorstandsstruktur geführt hat: Zehn Direktoren mit vier von Apollo nominierten, zwei Aktionärsvertretern und zwei vom Gründer Sir Stelios Haji‑Ioannou eingesetzten, der seine 15%-Beteiligung in das private Unternehmen einbringt und dadurch einen Anteil von 45‑49,9% behält. Die Honorareinnahmen liegen nur hinter den 370 Millionen Pfund von EQT aus der Übernahme von Intertek, während der globale M&A-Beraterumsatz jährlich auf geschätzte 115,6 Milliarden Dollar steigt, ein jährliches Wachstum von 11%.

Los banqueros y asesores en la adquisición de easyJet por Apollo Global Management por 5.700 millones de libras están preparados para recibir 334 millones de libras en honorarios, lo que convierte al acuerdo de la aerolínea en uno de los más lucrativos de la City este año. Apollo cubrirá 280 millones — incluyendo 190 millones para financiación — mientras que easyJet pagará 54 millones, según el documento del esquema publicado el jueves.

Los principales asesores incluyen a Barclays, PJT Partners y Citigroup para Apollo, con la firma de comunicaciones FGS y el bufete de abogados Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey y Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo y Clifford Chance asesoraron a easyJet. La firma de capital privado estadounidense superó la oferta rival de Castlelake este verano, prometiendo llevar la aerolínea al segmento premium y retirarla de la bolsa después de más de dos décadas en la Bolsa de Valores de Londres.

Las restricciones regulatorias requieren propiedad mayoritaria en la UE, lo que provocó una revisión de la estructura del consejo: diez directores con cuatro nominados por Apollo, dos representantes de accionistas y dos nombrados por el fundador Sir Stelios Haji‑Ioannou, quien将其 15% de participación transferirá a la empresa privada para una participación del 45‑49,9%. La recaudación de honorarios solo es superada por los 370 millones de libras de EQT de la adquisición de Intertek, ya que los ingresos globales por asesoría en fusiones y adquisiciones alcanzan un estimado de 115.600 millones de dólares interanuales, un aumento del 11% anual.

Les banquiers et conseillers de l'acquisition d'easyJet par Apollo Global Management pour 5,7 milliards de livres sterling sont prêts à percevoir 334 millions de livres sterling d'honoraires, ce qui fait de cette opération aérienne l'une des plus lucratives de la City cette année. Apollo couvrira 280 millions — incluant 190 millions pour le financement — tandis que easyJet paiera 54 millions, selon le document du schéma publié jeudi.

Les principaux conseillers comprennent Barclays, PJT Partners et Citigroup pour Apollo, avec la société de communication FGS et le cabinet d'avocats Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey et Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo et Clifford Chance ont conseillé easyJet. La firme de capital-investissement américaine a surpassé l'offre concurrente de Castlelake cet été, promettant de transporter le transporteur vers le haut de gamme et de le retirer de la cote après plus de deux décennies à la Bourse de Londres.

Les contraintes réglementaires exigent une propriété majoritaire dans l'UE, ce qui a entraîné une révision de la structure du conseil : dix administrateurs avec quatre nommés par Apollo, deux représentants des actionnaires et deux nommés par le fondateur Sir Stelios Haji‑Ioannou, qui将其 15% de participation transférera à la société privée pour une participation de 45‑49,9%. Le montant des honoraires n'est dépassé que par les 370 millions de livres sterling d'EQT provenant de l'acquisition d'Intertek, tandis que les revenus mondiaux du conseil en fusions et acquisitions atteignent un estimé de 115,6 milliards de dollars en glissement annuel, en hausse de 11% par an.

अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के आसायजेट पर 5.7 अरब पाउंड के अधिग्रहण में लगे बैंकर और सलाहकार 33.4 करोड़ पाउंड के शुल्क प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जिससे यह विमानन डील सिटी के इस साल के सबसे लाभदायक अधिग्रहणों में से एक बन गई है। अपोलो 28 करोड़ पाउंड वहन करेगा — जिसमें 19 करोड़ पाउंड वित्तपोषण के लिए शामिल हैं — जबकि आसायजेट 5.4 करोड़ पाउंड देगी, जैसा कि गुरुवार को जारी स्कीम दस्तावेज में बताया गया है।

मुख्य सलाहकारों में अपोलो के लिए बार्कलेस, PJT पार्टनर्स और सिटीग्रुप शामिल हैं, साथ ही संचार फर्म FGS और कानून फर्म पॉल वाइस। एवरकोर के सर साइमन रोबे और साइमन वारशॉ, बीएनपी पैरिबास, पैनम्योर लिबेरम, पील हंट, टीनियो और क्लिफोर्ड चांस ने आसायजेट को सलाह दी। अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म ने इस गर्मी में प्रतिद्वंद्वी कैसललेक को पीछे छोड़ते हुए विमानन कंपनी को अपमार्केट ले जाने और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर दो दशकों से अधिक समय बाद इसे delist करने का वादा किया।

नियामक बाध्यताओं के कारण ईयू में बहुमत स्वामित्व आवश्यक है, जिससे बोर्ड संरचना में संशोधन हुआ: दस निदेशक जिनमें चार अपोलो द्वारा नामित, दो शेयरधारक प्रतिनिधि और दो संस्थापक सर स्टेलियोस हाजी‑इओअनू द्वारा नियुक्त, जो अपने 15% हिस्से को निजी कंपनी में डालकर 45‑49.9% की हिस्सेदारी रखेंगे। शुल्क आय केवल इंटरटेक अधिग्रहण से ईक्यूटी के 37 करोड़ पाउंड से पीछे है, क्योंकि वैश्विक एमएंडए सलाहकार राजस्व साल‑से‑साल अनुमानित 115.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, yearly 11% की वृद्धि के साथ।

Para perbankar dan konsultan yang terlibat dalam akuisisi easyJet oleh Apollo Global Management senilai £5,7 miliar siap menerima honor sebesar £334 juta, sehingga perjanjian maskapai ini menjadi salah satu akuisisi paling menguntungkan di City tahun ini. Apollo akan menutupi £280 juta — termasuk £190 juta untuk pembiayaan — sementara easyJet akan membayar £54 juta, sesuai dokumen skema yang dirilis pada hari Kamis.

Konsultan utama meliputi Barclays, PJT Partners dan Citigroup untuk Apollo, bersama dengan perusahaan komunikasi FGS dan kantor hukum Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey dan Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo dan Clifford Chance memberikan nasihat kepada easyJet. Perusahaan private equity AS Amerika ini menawar lebih tinggi daripada lawan Castlelake musim panas ini, berjanji untuk mengalihkan penerbangan ke kelas atas dan mencabut pencatatannya dari Bursa Efek London setelah lebih dari dua dekade terdaftar.

Keterbatasan regulatif memerlukan kepemilikan mayoritas di Uni Eropa, yang mengakibatkan revisi struktur dewan direksi: sepuluh direktur dengan empat yang diangkat oleh Apollo, dua wakil pemegang saham dan dua yang diangkat oleh pendiri Sir Stelios Haji‑Ioannou, yang akan mengalihkan sahamnya sebesar 15% ke perusahaan swasta untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 45‑49,9%. Pendapatan honorarium hanya kalah dari £370 juta EQT dari akuisisi Intertek, sementara pendapatan global dari konsultasi fusisi dan akuisisi (M&A) diperkirakan mencapai $115,6 biliaran tahun ke tahun, dengan kenaikan tahunan sebesar 11%.

アポロ・グローバル・マネジメントによるイージージェットの57億ポンド買収に関わる銀行家とアドバイザーは、3億3400万ポンドの報酬を得る見込みで、これによりこの航空会社の取引はシティーでの今年の最も収益性の高い買収の一つとなっています。アポロは2億8000万ポンドを負担します — そのうち1億9000万ポンドはファイナンスに関連 — 一方でイージージェットは5400万ポンドを支払うと、木曜日に公開されたスキーム文書に記載されています。

主要なアドバイザーには、アポロのためにバークレイズ、PJTパートナーズ、シティグループが含まれ、さらにコミュニケーション会社FGSと法律事務所ポール・ワイスが関与します。エバーコアのサー・サイモン・ロブエイとサイモン・ウォーショー、BNPパリバ、パンミュア・リベラム、ピール・ハント、テネオ、クリフォード・チャンスがイージージェットに助言しました。米国のプライベート・エクイティ企業はこの夏、ライバルのキャッスルレイクを上回る入札を行い、航空会社をプレミアム市場に移し、ロンドン証券取引所での20年以上の上場後に上場廃止することを約束しました。

規制上の制約によりEUでの過半数所有が必要となり、取締役会構造が見直されました：10人の取締役のうち、アポロが指名する4人、株主代表2人、創設者サー・ステリオス・ハジ・イアナヌによって任命された2人（彼が15%の持分を私企業に移し、45‑49.9%の持分を保有することを意味します）。報酬総額は、インターテックの買収によるEQTの3億7000万ポンドに次ぐもので、世界全体のM&Aアドバイザリー収入は年換算で推定1156億ドルに達し、年間で11%増加しています。

Os banqueiros e consultores na aquisição da easyJet pela Apollo Global Management por £5,7 bilhões estão preparados para receber £334 milhões em honorários, tornando o acordo da companhia aérea um dos mais lucrativos da City neste ano. A Apollo cobrirá £280 milhões — incluindo £190 milhões para financiamento — enquanto a easyJet pagará £54 milhões, conforme o documento do esquema divulgado na quinta-feira.

Os principais consultores incluem Barclays, PJT Partners e Citigroup para a Apollo, com a empresa de comunicações FGS e o escritório de advocacia Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey e Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo e Clifford Chance assessoraram a easyJet. A firma de private equity dos EUA superou a oferta rival da Castlelake neste verão, prometendo levar a transportadora para o segmento de alto padrão e retirá-la da bolsa após mais de duas décadas na Bolsa de Valores de Londres.

As restrições regulatórias exigem propriedade majoritária na UE, o que levou a uma revisão da estrutura do conselho: dez diretores com quatro indicados pela Apollo, dois representantes de acionistas e dois nomeados pelo fundador Sir Stelios Haji‑Ioannou, que将其 15% de participação transferirá para a empresa privada para uma participação de 45‑49,9%. A arrecadação de honorários fica atrás apenas dos £370 milhões da EQT provenientes da aquisição da Intertek, enquanto a receita global de consultoria em fusões e aquisições chega a um estimado de US$ 115,6 bilhões ano a ano, com aumento de 11% ao ano.

Банкиры и консультанты, участвующие в приобретении easyJet компанией Apollo Global Management за £5,7 млрд, готовы получить £334 млн гонораров, что делает эту авиационную сделку одной из самых прибыльных в City в этом году. Apollo покроет £280 млн — включая £190 млн на финансирование — в то время как easyJet заплатит £54 млн, согласно документу о схеме, опубликованному в четверг.

Основные консультанты для Apollo включают Barclays, PJT Partners и Citigroup, а также коммуникационную фирму FGS и юридическую фирму Paul Weiss. Evercore's сэр Саймон Робей и Саймон Уоршоу, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo и Clifford Chance консультировали easyJet. Американская частная equity-фирма этим летом перебила предложение конкурента Castlelake, пообещав перевести перевозчик в премиум-сегмент и снять его с листинга после более чем двух десятилетий на Лондонской фондовой бирже.

Регуляторные ограничения требуют большинства собственности в ЕС, что привело к пересмотру структуры совета директоров: десять директоров с четырьмя назначенными Apollo, двумя представителями акционеров и двумя назначенными основателем сэром Стелиосом Хаджи‑Ианну, который将其 15% долю передаст в частную компанию для владения 45‑49,9%. Сбор гонораров уступает только £370 млн от EQT от приобретения Intertek, в то время как глобальный доход от консалтинга в сфере M&A оценивается в $115,6 млрд год к году, увеличиваясь на 11% ежегодно.

银行家和顾问在阿波罗全球管理对易捷航空的57亿英镑收购中有望获得3.34亿英镑费用，使这笔航空交易成为伦敦金融城今年最赚钱的收购之一。阿波罗将承担2.8亿英镑 — — 包括1.9亿英镑的融资费用 — — 而易捷航空支付5400万英镑，据周四发布的方案文件所示。

主要顾问包括为阿波罗服务的巴克莱、PJT Partners和花旗银行，传真公司FGS和律师事务所Paul Weiss。Evercore的Simon Robey爵士和Simon Warshaw、BNP Paribas、Panmure Liberum、Peel Hunt、Teneo和Clifford Chance为易捷航空提供建议。这家美国私募股权公司今年夏天出价击败竞争对手Castlelake，承诺将航空公司提升至高端市场并在伦敦证券交易所上市超过二十年后将其退市。

监管限制要求欧盟多数股权，促使董事会结构调整：十名董事，其中四名由阿波罗提名，两名股东代表，以及两名由创始人Stelios Haji‑Ioannou爵士任命，他将把其15%的股份转入私营公司，持有45‑49.9%。费用收入仅次于EQT从Intertek收购中获得的3.7亿英镑，全球并购顾问收入年内累计达1156亿美元，年增11%。