ON Semiconductor повысила свое предложение о покупке Synaptics до $123 за акцию наличными, оценивая сделку примерно в $5,7 млрд, согласно измененному соглашению. Пересмотренные условия появились после того, как Synaptics получила предложение от другого претендента. Ранее в июне компания согласилась выпустить 1,35 акции за каждую акцию Synaptics, что тогда оценивалось примерно в $7 млрд. Акции ON закрылись на уровне $118,74 25 июня, в день объявления, но с тех пор упали примерно до $80 за акцию. «Как и в случае, когда мы изначально объявили о приобретении, Synaptics затрагивает важный аспект нашего стратегического направления, и мы считаем, что пересмотренное соглашение о слиянии представляет собой финансово более привлекательную сделку для наших акционеров», — заявил в четверг генеральный директор Hassane El-Khoury. Согласно новым условиям, ON ожидает, что сделка немедленно увеличит скорректированную прибыль на акцию, с дополнительными возможностями для синергии доходов и внутреннего аутсорсинга сверх первоначальных $200 млн годовой синергии. Измененное соглашение также отменяет требование о назначении ON члена совета директоров Synaptics. ON согласилась занять до $2,45 млрд у Morgan Stanley для финансирования приобретения. Акции Synaptics взлетели на 16% до $122,85 на послебиржевых торгах, в то время как акции ON подскочили на 6,9% до $85,57.
Источник: Wall Street Journal US Business · Сводку подготовил HeadlinesBriefing