ON Semiconductor hat sein Angebot für Synaptics auf 123 Dollar pro Aktie in bar erhöht, was den Deal auf rund 5,7 Milliarden Dollar bewertet, gemäß einer geänderten Vereinbarung. Die überarbeiteten Bedingungen kommen, nachdem Synaptics ein Angebot von einem anderen Bieter erhalten hatte. Das Unternehmen hatte zuvor im Juni zugestimmt, 1,35 Aktien für jede Synaptics-Aktie auszugeben, ein Deal, der damals mit etwa 7 Milliarden Dollar bewertet wurde.
ON-Aktien schlossen am 25. Juni, dem Tag der Ankündigung, bei 118,74 Dollar, sind aber seitdem auf rund 80 Dollar pro Aktie gefallen. „Wie schon bei der ursprünglichen Ankündigung der Übernahme adressiert Synaptics einen wichtigen Aspekt unserer strategischen Ausrichtung, und wir glauben, dass die überarbeitete Fusionsvereinbarung eine finanziell attraktivere Transaktion für unsere Aktionäre darstellt“, sagte CEO Hassane El-Khoury am Donnerstag. Unter den neuen Bedingungen erwartet ON, dass der Deal den bereinigten Gewinn pro Aktie sofort steigert, mit zusätzlichen Möglichkeiten für Umsatzsynergien und Insourcing über die anfänglichen 200 Millionen Dollar an jährlichen Run-Rate-Synergien hinaus.
Die geänderte Vereinbarung hebt auch die Anforderung auf, dass ON ein Synaptics-Vorstandsmitglied ernennt. ON hat zugestimmt, bis zu 2,45 Milliarden Dollar von Morgan Stanley zu leihen, um die Übernahme zu finanzieren. Synaptics-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 16% auf 122,85 Dollar, während ON-Aktien um 6,9% auf 85,57 Dollar sprangen.
Quelle: Wall Street Journal US Business · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing