A ON Semiconductor aumentou sua oferta pela Synaptics para US$ 123 por ação em dinheiro, avaliando o negócio em cerca de US$ 5,7 bilhões, de acordo com um acordo alterado. Os termos revisados vêm depois que a Synaptics recebeu uma oferta de outro licitante. A empresa havia concordado anteriormente em junho em emitir 1,35 ações para cada ação da Synaptics, um negócio então avaliado em cerca de US$ 7 bilhões.
As ações da ON fecharam a US$ 118,74 em 25 de junho, dia do anúncio, mas desde então caíram para cerca de US$ 80 por ação. “Como era o caso quando anunciamos inicialmente a aquisição, a Synaptics aborda um aspecto importante de nossa direção estratégica, e acreditamos que o acordo de fusão revisado representa uma transação financeiramente mais atraente para nossos acionistas”, disse o diretor-presidente Hassane El-Khoury na quinta-feira. Sob os novos termos, a ON espera que o negócio seja imediatamente accretivo ao lucro por ação ajustado, com oportunidades incrementais de sinergias de receita e internalização além dos US$ 200 milhões iniciais em sinergias anuais recorrentes. O acordo alterado também remove a exigência de que a ON nomeie um membro do conselho da Synaptics.
A ON concordou em tomar emprestado até US$ 2,45 bilhões do Morgan Stanley para financiar a aquisição. As ações da Synaptics dispararam 16% para US$ 122,85 nas negociações após o expediente, enquanto as ações da ON saltaram 6,9% para US$ 85,57.
Fonte: Wall Street Journal US Business · Resumido por HeadlinesBriefing