A Kioxia Holdings Corp. está considerando levantar pelo menos $10 bilhões por meio da emissão de recibos de depósito americanos (ADRs), segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o que poderia potencialmente colocá-la junto de outras empresas relacionadas à inteligência artificial que buscam aproveitar a forte demanda dos investidores. A Kioxia tem conversado com credores incluindo Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co. sobre uma oferta que pode ocorrer no próximo ano, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque o assunto é privado.

A fabricante de memória e armazenamento com sede em Tóquio busca obter mais liquidez nos EUA com a listagem após ter recomprado bilhões de dólares em ações no Japão, disseram as pessoas. A venda de ADRs também pode permitir que a Kioxia se junte a um índice de ações focado em semicondutores, disseram. As considerações são preliminares e detalhes como o tamanho da venda de ações e a formação do grupo bancário podem mudar, disseram as pessoas.

Respondendo em uma declaração na terça-feira, a Kioxia disse que está «se preparando para listar American Depositary Shares que representam suas ações ordinárias em uma bolsa de valores dos EUA para aumentar de forma estável e sustentável o valor corporativo», acrescentando que detalhes como o cronograma e o método ainda não foram decididos. A Kioxia disse que também pode decidir não continuar perseguindo a listagem, dependendo das circunstâncias.

Empresas de semicondutores e outras firmas relacionadas à IA em todo o mundo estão buscando capitalizar o interesse no setor. A fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix Inc. levantou $26,5 bilhões em seu listagem nos EUA em julho, quebrando o recorde da maior primeira venda de ações por uma empresa estrangeira. A Kioxia, fornecedora chave de armazenamento NAND, já havia dito que planeja oferecer ADRs na primavera de 2027, mas não forneceu mais informações.

Entidades-chave: Empresas: Kioxia Holdings Corp., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., SK Hynix Inc. | Localizações: Tóquio, EUA

Perguntas frequentes: Por que a Kioxia está considerando uma listagem nos EUA?

A Kioxia está buscando obter mais liquidez nos EUA com a listagem após ter recomprado bilhões de dólares em ações no Japão. A venda de ADRs também pode permitir que a Kioxia se junte a um índice de ações focado em semicondutores e aproveite a forte demanda dos investidores.

Pergunta frequente: Por que a Kioxia está considerando uma listagem nos EUA?

Resposta frequente: A Kioxia está buscando obter mais liquidez nos EUA com a listagem após ter recomprado bilhões de dólares em ações no Japão. A venda de ADRs também pode permitir que a Kioxia se junte a um índice de ações focado em semicondutores e aproveite a forte demanda dos investidores.