Kioxia Holdings Corp. envisage de lever au moins 10 milliards de dollars en inscrivant des reçus de dépôt américains (ADR), selon des personnes proches du dossier, ce qui pourrait potentiellement permettre à l'entreprise de rejoindre d'autres sociétés liées à l'intelligence artificielle cherchant à profiter de la forte demande des investisseurs. Kioxia a discuté avec des prêteurs incluant Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan Chase & Co. concernant une offre qui pourrait avoir lieu l'année prochaine, ont déclaré ces personnes, demandant à rester anonymes car la question est privée.

Le fabricant de mémoire et de stockage basé à Tokyo cherche à gagner davantage de liquidité aux États-Unis grâce à cette cotation après avoir racheté pour des milliards de dollars d'actions au Japon, ont indiqué ces personnes. La vente d'ADR pourrait également permettre à Kioxia de rejoindre un indice boursier axé sur les semi-conducteurs, ont-elles ajouté. Les réflexions sont préliminaires et des détails tels que la taille de la vente d'actions et la composition du groupe bancaire pourraient changer, ont précisé ces personnes.

Réagissant dans un communiqué mardi, Kioxia a déclaré qu'elle se « prépare à inscrire des American Depositary Shares représentant ses actions ordinaires sur une bourse américaine afin d'augmenter de façon stable et durable la valeur de l'entreprise », en ajoutant que des détails tels que le calendrier et la méthode n'ont pas encore été décidés. Kioxia a indiqué qu'elle pourrait également décider de ne pas poursuivre la cotation, selon les circonstances.

Les entreprises de semi-conducteurs et autres sociétés liées à l'IA dans le monde cherchent à tirer parti de l'intérêt porté au secteur. Le fabricant sud-coréen de puces de mémoire SK Hynix Inc. a levé 26,5 milliards de dollars lors de son introduction aux États-Unis en juillet, battant le record de la plus grande première vente d'actions par une entreprise étrangère. Kioxia, un fournisseur clé de stockage NAND, avait déjà déclaré qu'elle prévoyait d'offrir des ADR au printemps 2027, mais elle n'avait fourni aucune information supplémentaire.

Entités clés : Entreprises : Kioxia Holdings Corp., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., SK Hynix Inc. | Lieux : Tokyo, États-Unis

FAQ : Pourquoi Kioxia envisage-t-elle une cotation aux États-Unis ?

Kioxia cherche à gagner davantage de liquidité aux États-Unis grâce à cette cotation après avoir racheté pour des milliards de dollars d'actions au Japon. La vente d'ADR pourrait également permettre à Kioxia de rejoindre un indice boursier axé sur les semi-conducteurs et de profiter de la forte demande des investisseurs.

FAQ Q : Pourquoi Kioxia envisage-t-elle une cotation aux États-Unis ?

FAQ A : Kioxia cherche à gagner davantage de liquidité aux États-Unis grâce à cette cotation après avoir racheté pour des milliards de dollars d'actions au Japon. La vente d'ADR pourrait également permettre à Kioxia de rejoindre un indice boursier axé sur les semi-conducteurs et de profiter de la forte demande des investisseurs.