公開市場 8時間ブリーフィング

最終更新: October 12, 2026, 10:40 PM ET

石油・エネルギー

石油先物は、前夜の堅調な上昇の後、テクニカルな調整の可能性から下落した一方、原油価格は中東の供給リスクが根強いなか、トレーダーらが影響を見極めるなかで上昇して引けた。石油先物は供給懸念の継続を背景に、3営業日連続の上昇となった。原油は中東とウクライナで戦闘が激化したことを受けて上昇し、原油は紛争の拡大への懸念から3日間上昇した後、小幅に下落した。世界的な紛争が原油価格を押し上げたことからエネルギー株は上昇し、週末の気温が高めになるとの予報で初期の需要が抑えられたことから、天然ガス先物は反落した。アナリストは、ロシアとのトランプ政権の軽油供給協定が燃料価格をあまり引き下げないと見ており、双方の議員がその合法性に疑問を呈している。

貴金属とインフレ

中東での紛争拡大によりインフレ再燃への懸念が強まったことから、金は下落幅を維持した。オーストラリア準備銀行は、物価上昇リスクに対処するため政策金利を4.6%に引き上げ、今後の圧力に引き続き警戒していることを示唆した。

株式・市場

米国株は、原油が対ロシア協定後に緩和したことを受けてS&P500とナスダックが下落()した一方、ウクライナへのロシアの攻撃を受けて原油が上昇したため、まちまちの終値となった。ダウ工業株は小幅に上昇した。アジア株は、決算発表を控えてAI関連銘柄が売り圧力にさらされ、下落した。韓国の半導体株は、中国のライバル企業への懸念とBroadcomの発言を受けて急落し、サムスン電子とSKハイニックスも売りが拡大した。ブラックロックは短期債券に強気に転じた一方、株式の格付けを引き下げた。個人投資家の取引も過熱しており、個人投資家の売買はミーム株並みの水準に達し、個別株オプションの取引は2021年のピークに迫っている。

中国・アジア

中国のテック企業はNvidiaのゲーミング向けチップを大量に購入しているが、同分野をNvidiaのハードウェアから脱却させることは依然として困難である。ゴールドマン・サックスは人民元が20～25%割安であり、1ドル6.40元に達する可能性があると述べている。シンガポールでは、利益下方修正への懸念に端を発した銀行株の売りが、同国の安全資産としての地位を試している。香港では、空港の賃料免除により、鄭一族は新世界発展の立て直しに向けた時間を得た。マレーシア国王はレアアースへの事業拡大を進める鉱業会社Southern Alliance Miningの株式を取得した。

金融規制・信用

オーストラリアの証券規制当局は、信用ファンドの運用についてFidante Partnersを一時的に禁止した。これは同分野への取り締まりの一環である。

取引・企業

出会い系アプリのBumbleは、投資会社Ithacaへの約10億ドルの売却が近いと報じられている。欧州では、マクロン大統領が、EUの自動車政策に関する仏独合意が間近であると述べ、これが内燃機関車の廃止時期の延期につながるとした。フランスは経営難の鉱業会社Erametへの出資比率を49%に引き上げ、パリを筆頭株主とする方向だ。JPモルガンとゴールドマンは、50億ドル規模のVolta AIローン売却に関するエクスポージャーの制限に動いている。

法務・政策

退職貯蓄者らがドジャースのオーナーMark Walter氏を提訴し、同氏の保険会社が年金の開示について誤解を招いたと主張している。中間選挙を前にした60日間の期間中に、連邦捜査官がIlhan Omar下院議員の自宅を捜索した。