Apple Inc.は、2026年に株価が27%上昇し、S&P 500の13%上昇の最大の寄与者となり、今年のMagnificent Sevenでトップパフォーマーとなり、2025年の低迷から転換した、最も信頼できる取引の一つとなりました。
ほとんどのmega-capテック企業がAIインフラに資金を注入する中、Appleはfoldable iPhone Duoなどの製品に焦点を当て、消費者の関心を集めています。この分岐は、AI変動に対するAppleを流動性のあるヘッジにし、投資家がBig Techの exposé を回避しながらAI重い株式の振動を避けることを可能にします。Appleは2%上昇し、Duoの需要が「nothing short of extraordinary」だったため、半導体指数は11%を超えて下落、2025年4月以来の最悪の週を記録しました。
Russell InvestmentsのシニアポートフォリオマネージャーJordan McCallは、418億ドルの資産を管理し、Apple株を保有しており、市場が不安定な際はAppleを「避難所」と呼んです。その株価は半導体株と鮮明な負の相関を示し、10日間の相関-90と7月初頭以来の40日間のネガティブトレンド、1994年以来最極端な状況です。
アナリストは、Appleが推定利益の36倍で取引されており、これは数年ぶりの最高水準であり、収益は今年は約15%増加すると予測されていますが、fiscal 2027では9.7%、2028年には5.5%に緩やかに緩やかになると予測されています。強力なフリーキャッシュフローと堅牢な利益は、変動の激しいAIの中でAppleを防御的なプレイにします。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing