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SLB acquiert Kelvion pour 4,1 milliards en espèces et dette

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SLB acquerra 100 % de Kelvion, un développeur mondial de technologie de gestion thermique, pour environ 4,1 milliards. La transaction comprend environ 3,4 milliards en espèces plus la承接 de environ 0,7 milliard de dette. Apollo Global Management et les fonds conseillés par Triton vendent leurs parts dans l'entreprise.

Kelvion, actuellement majoritairement détenu par des fonds gérés par Apollo avec une position minoritaire de Triton, dessert les marchés finaux d'infrastructures industrielles et énergétiques. Avec le soutien du groupe Infrastructure d'Apollo, l'entreprise a développé son équipe mondiale et étendu son activité de centres de données, qui est désormais son segment le plus grand et le plus rapide croissance. La transaction reste soumise à des conditions de clôture habituelles, incluant des approbations réglementaires, et devrait se clôturer au premier semestre 2027.

Guggenheim Securities a agi comme conseiller financier principal pour Apollo et Kelvion, avec UBS également conseillant. Sidley Austin a servi de conseil juridique, tandis que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton a servi de conseil réglementaire.