Briefing Capital-investissement (24 heures)
×Dernière mise à jour: October 1, 2026, 10:05 PM ET
Acquisitions en capital-investissement
Diversis a acquis une participation majoritaire dans Tideworks auprès de Carrix, soutenu par Blackstone, prenant le contrôle du fournisseur basé à Seattle de systèmes d'exploitation de terminaux pour la logistique maritime et intermodale. One Equity Partners a obtenu une participation majoritaire dans l'intégrateur de systèmes Myriad360, qui fournit des services d'IA, de cloud et de gestion à des clients entreprises. Warner Pacific, de Lovell Minnick, a conclu un accord pour acquérir l'agence générale californienne Beere&Purves, une société fondée en 1929 qui soutient l'administration des avantages sociaux des employés. KKR a finalisé son accord de participation majoritaire pour l'activité d'impression de Thomson Reuters, qui opère désormais sous le nom de Westbridge Print et sert les professionnels du droit et de la fiscalité. Nearly Natural, de Centre Partners, a acquis le fabricant de pots imprimés en 3D Modernized Pottery, une entreprise texane qui conçoit et fabrique des produits de décoration intérieure. Manna Tree a pris une participation majoritaire dans l'agence créative basée à Los Angeles Zambezi, qui célèbre son 20e anniversaire et fournit des services de marketing intégrés. Weaver Brands, de Blue Point Capital, a acquis le fabricant de produits de toilettage équin Shapley's, une entreprise basée à Fort Myers, en Floride, fondée en 1938, qui produit des shampoings et des après-shampoings pour chevaux.
Investissements dans la défense et l'aérospatiale
Blackstone a lancé Falcata pour développer la chaîne d'approvisionnement américaine d'intercepteurs, réalisant un investissement significatif dans une entreprise américaine de technologie de défense. Blackstone a signé un accord pour que TSC et ASEI forment la plateforme de défense Falcata, qui développera des technologies de détection, de guidage, de navigation et de contrôle. Sis Tech, de LFM Capital, a acquis le fabricant de composants électroniques avioniques Alta Data Technologies, une entreprise basée à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, fondée en 2007, qui fournit des composants aérospatiaux standard. Antin a acquis une participation majoritaire dans la société de lutte aérienne contre les incendies HP Helicopters, un fournisseur basé à Redlands, en Californie, de services d'hélicoptères de levage lourd pour la suppression des incendies de forêt. Sterling Group et Point 41 Capital ont soutenu la demande de portes de garage, tandis qu'Antin a acquis une entreprise d'hélicoptères de levage lourd et que Weaver, de Blue Point, a ajouté Shapley's, reflétant une spécialisation industrielle plus large.
Opérations technologiques et logicielles
Thoma Bravo et Trading Technologies de 7Ridge ont acquis la plateforme de négociation d'actions TRAFiX, une entreprise basée à Mineola, New York, fondée en 2014, qui fournit des solutions de gestion des ordres et des transactions. DAWGS, de Riverside, a ajouté Empty Building Security dans le cadre d'une deuxième acquisition complémentaire, élargissant ses offres de sécurité immobilière. VSS Capital Partners a embauché l'ancienne conseillère de la Banque mondiale Otilia Ciotau pour un poste lié à l'IA, tirant parti de ses deux décennies d'expérience dans les services financiers. Analysys Mason, soutenu par Bridgepoint, a acquis le cabinet de conseil suédois en IA Modulai, fondé en 2018 et composé d'environ 35 ingénieurs développant des outils d'apprentissage automatique et d'analyse. Dig Ventures a levé 120 millions de dollars pour soutenir les startups européennes d'infrastructure IA, ciblant les couches fondamentales de la pile IA. Ambienta a construit une plateforme durable de technologie aquacole nordique avec quatre acquisitions, intégrant Bio Marine, FLS, Smir et Gro Aqua pour couvrir la santé des poissons et les technologies agricoles. Eurazeo a ouvert son premier bureau au Moyen-Orient à l'ADGM d'Abou Dhabi, établissant une plaque tournante pour l'engagement des investisseurs institutionnels.
Levées de fonds et flux de capitaux
Investcorp a dépassé son objectif avec un deuxième fonds nord-américain de capital-investissement de 1,22 milliard de dollars, dépassant son objectif initial de collecte de fonds. Ares a plus que quadruplé son objectif avec un premier fonds de solutions GP de 4,2 milliards de dollars, l'un des plus grands fonds de première levée dans cette catégorie. Homeward a levé 120 millions de dollars pour aider les propriétaires à acheter et vendre plus rapidement alors que le marché immobilier stagne, répondant aux contraintes de liquidité dans les transactions résidentielles. La fenêtre des introductions en bourse s'ouvre de manière sélective, la préparation déterminant quelles entreprises accèdent aux marchés publics dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs. Le financement des startups nucléaires est en hausse, dépassant les 6 milliards de dollars en 2026 malgré un virage baissier sur les marchés publics pour ce secteur. Le capital-investissement investit dans les entreprises de portes de garage, avec cinq opérations remarquables soulignant la consolidation du secteur tirée par les tendances de rénovation domiciliaire.
Mouvements de direction et de personnel
Encore Consumer Capital a embauché l'ancienne directrice de Riverside, Caroline Shettle, en tant que directrice, la chargeant de l'origine, de l'exécution et de la supervision du portefeuille. Abry Partners a embauché Yusef Kassim d'Advent pour diriger les relations avec les investisseurs, s'appuyant sur ses plus de 25 ans d'expérience en formation de capitaux. HIG Capital a vendu le détaillant italien de produits de beauté Pinalli au groupe Borletti, Pinalli ayant été fondé en 1984, exploitant 108 magasins et générant un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros. HIG est sorti de Pinalli tandis qu'Ambienta a acquis quatre entreprises aquacoles, signalant un changement stratégique dans l'orientation du marché intermédiaire européen. Arcus a accepté d'acheter SK Pharma à Syz Capital et Saturnus Capital, acquérant un opérateur logistique basé à Bielefeld avec huit entrepôts à température contrôlée en Allemagne.
Commentaires sur le marché et stratégie
Il est nécessaire de réécrire le script des OP alors que les partenaires opérationnels reconsidèrent les compétences nécessaires pour réussir dans des paysages de capital-investissement en évolution. L'angle mort de la gouvernance persiste dans l'approche de portefeuille total, alors que les fonds souverains et de pension abandonnent les objectifs d'actifs fixes pour se concentrer uniquement sur les rendements. Une analyse approfondie révèle comment Investindustrial joue le long terme face aux défis de la planification de la succession et de la durabilité. Side Letter explore la prochaine étape pour un pilier européen du PE après l'ère Bonomi. Pophouse Entertainment a conclu un accord pour une participation de 50% dans les droits musicaux de Sia, capitalisant sur les neuf nominations aux Grammy Awards et les milliards de streams de l'artiste. La plateforme de bien-être Healf a dominé le classement Sifted des 250 startups à la croissance la plus rapide en Europe, reflétant une forte traction dans le domaine de la santé numérique. Harry Stebbings regrette d'avoir soutenu la culture de travail 996 à bien des égards, offrant une réflexion franche sur les normes du capital-risque. Nubank a suspendu les discussions d'acquisition de Monzo après la chute de ses actions, mettant fin à une potentielle fusion fintech dans un contexte de volatilité des marchés. Le premier jour du Sifted Summit a été couvert, avec des discussions axées sur l'ouverture des fonds de scale-up de l'UE aux entreprises britanniques. Le groupe Borletti a arboré un nouveau visage avec le rachat de Pinalli auprès de H.I.G., intégrant le détaillant omnicanal de produits de beauté dans son portefeuille. KKR a finalisé la scission de l'activité d'impression de Thomson Reuters alors que Westbridge Print est devenue indépendante, achevant la séparation de l'activité historique.