Private Equity 24 Hours

Dernière mise à jour: September 9, 2026, 2:16 PM ET

Conclure des accords

L'activité de transactions en private equity est restée soutenue dans tous les secteurs, avec plusieurs constructions de plateformes et sorties notables. Windsong Global a ajouté la marque de soins capillaires Vegamour à Belle Brands, sa plateforme beauté multimarques, alors que la société spécialisée dans la consommation poursuit son assemblage rapide depuis 2024. Dans le cadre d'une sortie significative de 1,6 milliard de dollars, Cerberus Capital Management a vendu Tenet Equity, la plateforme de financement de baux à triple net qu'elle avait fondée il y a cinq ans, à CBRE Investment Management, encaissant un retour substantiel. Warburg Pincus et Berkshire Partners vendent Consolidated Precision Products à GE Aerospace dans le cadre d'une transaction évaluée à 11,75 milliards de dollars, marquant l'une des plus importantes sorties de l'année.

Dans le secteur industriel, Glen Oaks Capital et Tecum Capital ont acquis Stan Chem, qui regroupe les fabricants de résines et de revêtements Stan Chem Resins et Dux Coatings, desservant les marchés architecturaux, industriels et spécialisés depuis sa base d'East Berlin, dans le Connecticut. Point 41 Capital a acquis Safe-Way Garage Doors auprès de CW Industrial Partners ; la société basée à Warsaw, dans l'Indiana, fabrique des portes de garage résidentielles et commerciales sur mesure depuis 1959. La société MKB Company d'Align Capital a acquis Siltworm, un fabricant basé dans l'Indiana de produits de filtration en rouleau propriétaires qui contrôlent les sédiments et réduisent l'érosion en utilisant un matériau de remplissage biodégradable.

New Water Capital a acquis Lid Works, un fabricant basé à Plant City, en Floride, de couvercles personnalisés pour l'alimentation, les boissons et les usages spéciaux destinés aux marques de restauration rapide et de dépanneurs, dans le cadre d'une transaction familiale. Apax Funds a acquis Next Gen Security auprès de Dunes Point Capital ; la société basée à Exton, en Pennsylvanie, conçoit, installe et maintient des systèmes de sécurité intégrés, notamment la gestion vidéo, le contrôle d'accès et la détection d'intrusion. HIG Capital a réalisé un investissement significatif dans Click Here Digital, une société de marketing à la performance basée à Baton Rouge desservant des clients des secteurs de l'automobile, du droit et du gouvernement depuis 1993.

Santé & Sciences de la vie

L'investissement dans la santé continue d'attirer l'attention, bien que le secteur soit confronté à une pression croissante. Great Point Partners a cédé MLM Medical Labs, un fournisseur de services de laboratoires centraux et spécialisés soutenant les essais cliniques et le développement de médicaments, dans le cadre d'une vente à Labcorp. Eir Partners a acquis Accumulus Technologies, une plateforme cloud basée à San Francisco connectant plus de 75 autorités réglementaires avec des entreprises de sciences de la vie dans le monde entier. Albaron Partners a cédé Prime Psychiatry, qui fournit des soins psychiatriques ambulatoires et interventionnels, y compris les traitements TMS et Spravato, à travers Dallas-Fort Worth et Austin, dans le cadre d'une vente à Beacon Behavioral.

Frazier Healthcare Partners a nommé un ancien responsable de la stratégie de McKesson au poste de senior partner, ajoutant ainsi de la puissance à la société de PE qui a investi dans plus de 200 entreprises depuis 1991. Le paysage plus large de l'investissement dans la santé est dans un état critique, selon les analystes du secteur qui suivent la compression des marges et les vents contraires réglementaires.

Technologie & Logiciels

Les transactions technologiques ont dominé le flux d'actualités. HOF Capital a finalisé l'achat pour 1 milliard d'euros des participations de Porsche dans Bugatti Rimac et Rimac Group, Rimac Group conservant sa participation majoritaire de 55% dans Bugatti Rimac alors que le consortium de HOF remplace Porsche en tant qu'actionnaire. Thoma Bravo a réalisé un investissement de croissance stratégique dans Tanda, une plateforme australienne de gestion de la main-d'œuvre, de paie et de RH conçue pour les employeurs avec des horaires en équipes, marquant le premier investissement externe de la société.

ACTICO, soutenu par Keensight, a fusionné avec Axe Finance, qui fournit des logiciels de gestion du crédit et des risques à plus de 45 institutions financières dans 29 pays. Main Capital Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans VWE Automotive, un fournisseur de logiciels, de données et de solutions de flux de travail pour plus de 10 000 clients du secteur automobile aux Pays-Bas. Cloud NC, une startup britannique de logiciels de fabrication, a annoncé une extension de série B de 20 millions de dollars, portant son financement total à vie à 128 millions de dollars.

Dans le domaine du capital-risque, la société parisienne Mistral AI a presque doublé sa valorisation pour dépasser les 24 milliards de dollars grâce à une levée de fonds de série D de 3,5 milliards de dollars menée par Samsung Electronics, un autre record européen pour une levée dans l'IA. Par ailleurs, le responsable de la division robotique de Mistral cherche à lever 200 millions d'euros pour une nouvelle startup d'IA, selon des informations exclusives. D'anciens scientifiques de Google Deep Mind ont levé 3,2 millions d'euros pour développer des logiciels destinés aux startups de fusion nucléaire. Loft Orbital a conclu un accord d'un milliard de dollars avec Marlan Space des Émirats arabes unis pour construire une constellation de satellites propulsée par l'IA.

Le partner de Norwest, Sean Jacobsohn, a partagé le test de vente qu'il fait passer aux fondateurs avant d'investir, évoquant les opportunités qu'il voit encore dans le marché encombré des logiciels financiers.

Levée de fonds & Leadership

L'activité de levée de fonds a pris de l'élan. Peterson Partners a levé 510 millions de dollars pour un fonds de continuation soutenant Kelso Industries, un fournisseur de services mécaniques, électriques et de plomberie basé à Draper, dans l'Utah, opérant dans plus de 40 États. EQT a lancé EQT Nexus Asia, une stratégie evergreen donnant aux investisseurs individuels et institutionnels éligibles un accès à sa plateforme de capital privé en Asie-Pacifique via un véhicule unique.

CVC a défini la prochaine phase de sa succession à la direction, nommant Todd Sisitsky, actuellement président du rival TPG, et Peter Rutland, son propre président, comme co-directeurs généraux d'ici T1 2028. Tikehau Capital a nommé Piero Migliorini au poste de responsable du private equity en Italie, Martino Mauroner étant nommé co-responsable de l'Italie aux côtés de Daniele Germano dans le cadre d'un remaniement de la direction. Harbour View Equity Partners, une société d'investissement multi-stratégies axée sur la musique, le sport, les médias et le divertissement avec environ 3,88 milliards de dollars d'actifs sous gestion réglementaires, a embauché une ancienne de Cambridge Associates comme managing director.

Buyouts & Croissance

Koto, soutenu par West Bridge, a réalisé sa première acquisition avec l'opération Stereo Creative, apportant un portefeuille de relations clients de longue date dans les domaines du sport, du divertissement et de la technologie, notamment Nike, Arsenal, la FIFA et EA Sports. ECI Partners a convenu d'un investissement dans Shaw Gibbs, un cabinet comptable, fiscal et de conseil britannique figurant dans le top 35 et desservant environ 25 000 clients, alors qu'Apiary Capital se retire. Lime Tax, une startup qui a acquis quatre sociétés au cours de ses huit premiers mois, a levé 36 millions d'euros pour en acheter davantage.

Commentaire de marché

Le co-président d'Apollo, Scott Kleinman, a déclaré lors d'un événement de l'industrie que les sorties ne sont pas le problème — c'est la tarification. Le véritable obstacle est le refus des vendeurs d'accepter le prix que le marché offre, une dynamique qui continue de contraindre le flux de transactions malgré d'importantes réserves de liquidités. Ce commentaire souligne une impasse plus large entre les attentes des acheteurs et des vendeurs qui a défini l'environnement actuel du private equity.

Points saillants régionaux

Dans la région DACH et CEE, le prêteur aux PME basé à Prague, Flowpay, a dominé le dernier classement Sifted des startups à la croissance la plus rapide, avec les données complètes derrière la croissance de la région désormais disponibles. Ailleurs, des sociétés de private equity, dont Carlyle, Dynasty Equity et Sixth Street, continuent d'explorer des investissements minoritaires dans les Seattle Seahawks de la NFL, tandis que l'acquisition de Lid Works par New Water Capital figurait parmi les transactions attirant l'attention aux côtés de l'intérêt rapporté de Carlyle et Clearlake pour des cibles de cybersécurité.

Culture & Opérations

Sur une note plus légère, les conseils pour les séminaires d'équipe suggèrent la fabrication de bougies, la danse en ligne et pas d'alcool fort alors que les entreprises repensent la manière de construire une culture à l'ère du travail hybride.