Private Equity 24 Hours

Последнее обновление: September 9, 2026, 2:16 PM ET

Заключение сделок

Активность частных инвестиционных сделок оставалась высокой во всех секторах, при этом было отмечено несколько заметных созданий платформ и выходов. Windsong Global добавила бренд средств для ухода за волосами Vegamour в Belle Brands, свою мультибрендовую платформу красоты, поскольку компания, ориентированная на потребительский сектор, продолжает стремительное расширение с 2024 года. В рамках значительного выхода на сумму $1,6 млрд Cerberus Capital Management продала Tenet Equity, платформу финансирования тройной чистой аренды, основанную ею пять лет назад, компании CBRE Investment Management, получив значительную прибыль. Warburg Pincus и Berkshire Partners продают Consolidated Precision Products компании GE Aerospace в рамках сделки стоимостью $11,75 млрд, что станет одним из крупнейших выходов в этом году.

В промышленном секторе Glen Oaks Capital и Tecum Capital приобрели Stan Chem, которая объединяет производителей смол и покрытий Stan Chem Resins и Dux Coatings, обслуживающих архитектурные, промышленные и специализированные рынки со своей базы в Ист-Берлине, Коннектикут. Point 41 Capital приобрела Safe-Way Garage Doors у CW Industrial Partners; компания из Варшавы, штат Индиана, производит настраиваемые жилые и коммерческие гаражные ворота с 1959 года. Компания MKB Company, принадлежащая Align Capital, приобрела Siltworm, производителя из Индианы, выпускающего запатентованные рулонные фильтрующие изделия, которые контролируют осаждение и уменьшают эрозию с использованием биоразлагаемого наполнителя.

New Water Capital приобрела Lid Works, производителя из Плант-Сити, Флорида, выпускающего индивидуальные крышки для продуктов питания, напитков и специализированные крышки для брендов быстрого обслуживания и магазинов у дома, в рамках семейной сделки. Apax Funds приобрела Next Gen Security у Dunes Point Capital; компания из Эксона, Пенсильвания, проектирует, устанавливает и обслуживает интегрированные системы безопасности, включая управление видеонаблюдением, контроль доступа и обнаружение вторжений. HIG Capital сделала значительные инвестиции в Click Here Digital, фирму по перформанс-маркетингу из Батон-Ружа, обслуживающую клиентов в сфере автомобилестроения, юриспруденции и государственного сектора с 1993 года.

Здравоохранение и науки о жизни

Инвестиции в здравоохранение продолжают привлекать внимание, хотя сектор сталкивается с растущим давлением. Great Point Partners вышла из MLM Medical Labs, поставщика центральных и специализированных лабораторных услуг, поддерживающего клинические испытания и разработку лекарств, продав компанию Labcorp. Eir Partners приобрела Accumulus Technologies, облачную платформу из Сан-Франциско, которая связывает более 75 регулирующих органов с компаниями в сфере наук о жизни по всему миру. Albaron Partners вышла из Prime Psychiatry, которая предоставляет амбулаторную и интервенционную психиатрическую помощь, включая лечение ТМС и Справато, в регионах Даллас-Форт-Уэрт и Остин, продав компанию Beacon Behavioral.

Frazier Healthcare Partners назначила бывшего руководителя по стратегии McKesson старшим партнером, усилив частную инвестиционную компанию, которая инвестировала в более чем 200 компаний с 1991 года. Более широкий ландшафт инвестиций в здравоохранение находится в критическом состоянии, по данным отраслевых аналитиков, отслеживающих сжатие маржи и регуляторные препятствия.

Технологии и программное обеспечение

Технологические сделки доминировали в новостном потоке. HOF Capital завершила покупку долей Porsche в Bugatti Rimac и Rimac Group за €1 млрд, при этом Rimac Group сохраняет свою контрольную долю в 55% в Bugatti Rimac, поскольку консорциум HOF заменяет Porsche в качестве акционера. Thoma Bravo сделала стратегические инвестиции в рост Tanda, австралийской платформы управления персоналом, расчета заработной платы и HR, созданной для работодателей со сменным графиком, что стало первыми внешними инвестициями в компанию.

ACTICO, поддерживаемая Keensight, объединилась с Axe Finance, которая предоставляет программное обеспечение для управления кредитными и рыночными рисками более чем 45 финансовым учреждениям в 29 странах. Main Capital Partners согласилась приобрести мажоритарную долю в VWE Automotive, поставщике программного обеспечения, данных и решений для рабочих процессов для более чем 10 000 клиентов в автомобильном секторе в Нидерландах. Cloud NC, британский стартап по производственному программному обеспечению, объявил о привлечении $20 млн в рамках расширенного раунда серии B, доведя общий объем привлеченного капитала за все время до $128 млн.

В сфере венчурных инвестиций парижская Mistral AI почти удвоила свою оценку до более чем $24 млрд благодаря привлечению $3,5 млрд в рамках раунда серии D под руководством Samsung Electronics, что стало еще одним рекордным европейским раундом в сфере ИИ. Отдельно руководитель робототехнического подразделения Mistral ищет €200 млн для нового ИИ-стартапа, согласно эксклюзивным сообщениям. Бывшие ученые Google Deep Mind привлекли €3,2 млн для создания программного обеспечения для стартапов в области термоядерного синтеза. Loft Orbital заключила сделку на миллиард долларов с эмиратской Marlan Space для создания спутниковой группировки на базе ИИ.

Партнер Norwest Шон Якобсон поделился тестом на навыки продаж, который он проводит для основателей перед инвестированием, обсуждая, где он все еще видит возможности на переполненном рынке финансового программного обеспечения.

Привлечение капитала и руководство

Активность по привлечению капитала набрала обороты. Peterson Partners привлекла $510 млн для продолженного фонда, поддерживающего Kelso Industries, поставщика механических, электрических и сантехнических услуг из Дрейпера, штат Юта, работающего в более чем 40 штатах. EQT запустила EQT Nexus Asia, стратегию вечнозеленого фонда, дающую подходящим частным и институциональным инвесторам доступ к своей платформе частного капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе через единый инструмент.

CVC определила следующий этап преемственности руководства, назначив Тодда Сисицки, нынешнего президента конкурента TPG, и Питера Ратленда, своего собственного президента, со-генеральными директорами к Q1 2028 года. Tikehau Capital назначила Пьеро Мильорини руководителем отдела частного капитала в Италии, а Мартино Мауронер стал со-руководителем по Италии вместе с Даниэле Джермано в рамках перестановок в руководстве. Harbour View Equity Partners, многостратегическая инвестиционная компания, специализирующаяся на музыке, спорте, СМИ и развлечениях с активами под управлением около $3,88 млрд по регуляторным стандартам, наняла выпускника Cambridge Associates на должность управляющего директора.

Выкупы и рост

Koto, поддерживаемая West Bridge, завершила свое первое приобретение в рамках сделки со Stereo Creative, получив портфель долгосрочных клиентских отношений в сфере спорта, развлечений и технологий, включая Nike, Arsenal, FIFA и EA Sports. ECI Partners согласовала инвестиции в Shaw Gibbs, бухгалтерскую, налоговую и консалтинговую практику, входящую в топ-35 Великобритании и обслуживающую около 25 000 клиентов, в то время как Apiary Capital выходит из компании. Lime Tax, стартап, который приобрел четыре компании за первые восемь месяцев своего существования, привлек €36 млн для дальнейших покупок.

Рыночный комментарий

Со-президент Apollo Скотт Клейнман заявил на отраслевом мероприятии, что проблема не в выходах, а в ценообразовании. Реальным препятствием является нежелание продавцов принимать цену, которую предлагает рынок, — динамика, которая продолжает сдерживать поток сделок, несмотря на значительные объемы сухого пороха. Этот комментарий подчеркивает более широкое противостояние между ожиданиями покупателей и продавцов, которое определяет текущую среду частного капитала.

Региональные особенности

В регионе DACH и ЦВЕ пражский кредитор для малого и среднего бизнеса Flowpay возглавил последний рейтинг Sifted самых быстрорастущих стартапов, при этом полные данные о росте региона теперь доступны. В другом месте частные инвестиционные компании, включая Carlyle, Dynasty Equity и Sixth Street, продолжают изучать возможность миноритарных инвестиций в NFL Seattle Seahawks, в то время как приобретение Lid Works компанией New Water Capital было среди сделок, привлекающих внимание, наряду с сообщениями об интересе Carlyle и Clearlake к целям в сфере кибербезопасности.

Культура и операционная деятельность

В более легком ключе, рекомендации по командным выездным мероприятиям предполагают изготовление свечей, лайн-данс и отказ от крепкого алкоголя, поскольку компании пересматривают способы построения культуры в эпоху гибридной работы.