Les entreprises affluent vers le marché américain des prêts à effet de levier avec des offres visant à revoir le prix de parties importantes de leur dette existante, en tirant parti de la forte demande des investisseurs pour réduire leurs coûts d'emprunt. Au moins six entreprises ont commencé à commercialiser des révisions de prêts mardi, alors que les emprunteurs sont revenus d'un creux estival tardif.

Les principaux accords comprennent une offre de 2,9 milliards de dollars de Global Medical Response Inc. et une offre de 2,5 milliards de dollars de Heartland Dental LLC. Cette frénésie d'activité témoigne d'un regain de confiance sur les marchés du crédit, les émetteurs agissant rapidement pour bloquer des taux plus bas avant d'éventuels changements de marché.

Les banquiers ont signalé un appétit solide des investisseurs pour ces titres, permettant aux emprunteurs de resserrer considérablement les prix par rapport aux conditions initiales. Cette vague de révisions de prix fait suite à une période de relatif calme en août et suggère que le marché des prêts à effet de levier demeure un lieu privilégié pour le refinancement des entreprises.

Entités clés : Entreprises : Global Medical Response Inc., Heartland Dental LLC | Localisations : États-Unis