Las empresas están acudiendo al mercado de préstamos apalancados de EE.UU. con ofertas para revaluar grandes porciones de deuda existente, aprovechando la fuerte demanda de inversores para reducir los costos de financiación. Al menos seis empresas comenzaron a comercializar revaluaciones de préstamos el martes, ya que los prestatarios regresaron de un letargo de finales de verano.

Los acuerdos principales incluyen una oferta de 2.900 millones de dólares de Global Medical Response Inc. y una oferta de 2.500 millones de dólares de Heartland Dental LLC. El aluvión de actividad indica una renovada confianza en los mercados de crédito, ya que los emisores actúan rápidamente para asegurar tasas más bajas antes de posibles cambios en el mercado.

Los banqueros informaron de un apetito robusto de los inversores por el papel, lo que permite a los prestatarios ajustar significativamente los precios en comparación con los términos originales. Esta ola de revaluaciones sigue a un período de relativa calma en agosto y sugiere que el mercado de préstamos apalancados sigue siendo un lugar principal para la refinanciación corporativa.

Entidades clave: Empresas: Global Medical Response Inc., Heartland Dental LLC | Ubicaciones: EE.UU.