As empresas estão indo ao mercado de empréstimos alavancados dos EUA com ofertas para reprecificar grandes partes da dívida existente, aproveitando a forte demanda dos investidores para reduzir os custos de financiamento. Pelo menos seis empresas começaram a comercializar a reprecificação de empréstimos na terça-feira, à medida que os tomadores de empréstimo retornaram de um período de baixa no final do verão.

Os principais negócios incluem uma oferta de US$ 2,9 bilhões da Global Medical Response Inc. e uma oferta de US$ 2,5 bilhões da Heartland Dental LLC. Essa agitação de atividade indica um renovado confiança nos mercados de crédito, pois os emissores estão agindo rapidamente para garantir taxas mais baixas antes de possíveis mudanças no mercado.

Os bancários relataram um apetite robusto dos investidores por esses papéis, permitindo que os tomadores de empréstimo ajustem significativamente os preços em comparação com os termos originais. Essa onda de reprecificações segue um período de relativa calma em agosto e sugere que o mercado de empréstimos alavancados continua sendo um local principal para o refinanciamento corporativo.

Principais entidades: Empresas: Global Medical Response Inc., Heartland Dental LLC | Localizações: EUA