Moderna Inc. prévoit de lever 2 milliards de dollars en vendant des obligations échangeables contre des actions. La société de biotechnologie basée à Cambridge, Massachusetts, émettra 2 milliards de dollars d'obligations convertibles senior à échéance 2032, avec une option pour vendre 300 millions de dollars supplémentaires. Le produit sera utilisé pour investir dans son activité de vaccins contre le cancer et pour rembourser sa dette.

Cette décision stratégique intervient alors que l'entreprise cherche à tirer parti de la performance récente de son action pour financer des initiatives de croissance et renforcer son bilan. L'offre met en évidence l'accent mis par Moderna sur l'expansion de son pipeline oncologique tout en gérant ses obligations financières existantes. Les investisseurs auront l'opportunité de participer à un instrument de dette convertible en actions de la société, offrant potentiellement un gain si le cours de l'action s'apprécie davantage.

La transaction souligne la dépendance continue du secteur biotechnologique aux marchés des capitaux pour financer des efforts innovants de recherche et développement.