Itochu Corp ha decidido lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para hacer privada a Dentsu Soken Inc en un acuerdo valorado en aproximadamente 215.200 millones de yenes (1.300 millones de dólares). Itochu adquirirá casi 75 millones de acciones de Dentsu Soken a 2.880 yenes cada una. La oferta pública está programada para comenzar a principios de noviembre y completarse alrededor de principios de diciembre.

Se llevará a cabo a través de un vehículo que es propiedad en un 80% de Itochu y en un 20% de su subsidiaria, IFP Inc. Dentsu Group, que actualmente posee una participación de aproximadamente el 62% en Dentsu Soken, no ofrecerá sus acciones y colaborará con Itochu en la gestión del negocio después de la adquisición. Dentsu Soken ofrece servicios de TI y consultoría. Si la oferta pública tiene éxito, será la última de una serie de acuerdos que involucran las llamadas cotizaciones padre-hijo de Japón, que se han convertido en objetivos de inversores activistas en los últimos años.

El inversor activista Oasis Management Co. posee una participación del 5% en Dentsu Soken. Como parte de la adquisición planificada, Dentsu Soken celebrará un acuerdo de alianza comercial con Itochu Techno-Solutions para colaborar en infraestructura de TI a la luz de la creciente demanda de implementación de IA. Las acciones de Dentsu Soken cayeron hasta un 2,2% el lunes por la mañana y cotizaban a 2.855 yenes a las 11:00 a.m. en Tokio.

Las acciones de Itochu cayeron hasta un 1%, mientras que las de Dentsu Group fluctuaron entre ganancias y pérdidas.