Briefing Private Equity (24 Stunden)
×Letzte Aktualisierung: October 7, 2026, 10:00 PM ET
Mega-Deals und Take-Privates
CD&R und McKesson vereinbarten eine Take-Private-Übernahme von Option Care Health im Volumen von 5,8 Mrd. $, eine der größten Healthcare-Übernahmen der letzten Monate. KKR wiederum vereinbarte den Kauf von Gen II Fund Services von Hg und General Atlantic für 5,1 Mrd. $, eine beachtliche Wette auf die Back-Office-Infrastruktur, die Fondsmanager unterstützt. CVC und GBL erhöhten ihr Angebot für den italienischen Pharmakonzern Recordati auf 53 € je Aktie in einem Gebot, das sie als „best and final“ bezeichneten, und signalisieren damit, wie wettbewerbsintensiv Übernahmeangebote für börsennotierte Unternehmen in Europa inzwischen geworden sind.
Exits und Portfolioverkäufe
Blackstone vereinbarte den Verkauf seines B2B-Eventgeschäfts Clarion an Informa für 3,0 Mrd. $, eine starke Realisierung für das Unternehmen bei einem Asset, zu dem mehr als 100 spezialisierte Fachmessemarken gehören. Apposite Capital schloss mit dem Verkauf von Crest Optics an Evident den ersten Exit aus seinem Healthcare-III-Fonds ab, während Old Ironsides und EnCap Flatrocks Brazos einen Verkauf von Gasvermögenswerten im Midland Basin an ONEOK im Volumen von 4,4 Mrd. $ besiegelten.
Infrastruktur und Energie
GIP und CPP Investments übernahmen die Hälfte eines neuen Glasfaser-Joint-Ventures von AT&T, was das anhaltende institutionelle Interesse an digitaler Infrastruktur unterstreicht. Middle River Power, unterstützt von Partners Group, kaufte von Ares ein Gaskraftwerk in Kalifornien und erweitert damit die bedarfsgerecht steuerbare Erzeugungskapazität in einer Zeit steigender Stromnachfrage.
Healthcare und Dienstleistungen
Altaris schloss die Ausgliederung des Life-Sciences- und Healthcare-Geschäfts von Clarivate ab, einer KI-gestützten Plattform für Daten und Entscheidungsunterstützung. Integrity Care Group, unterstützt von Goldman Sachs, schloss eine Transaktion über 15 Next Care-Kliniken in drei Bundesstaaten ab. Spectrum Equity tätigte seine erste institutionelle Investition in das Krankenhausdatenunternehmen Symmetric, das eine Datenbank mit knapp 20 Millionen Gesundheitsdatensätzen pflegt.
Mid-Market und Branchentransaktionen
BDT und MSD vereinbarten, Sunrise Senior Living von PSP Investments zu übernehmen, eine Plattform mit mehr als 230 Seniorenwohnanlagen. Carlyle und CFGI, die Gesellschaft von CVC, vereinbarten eine Transaktion für die Beratungsfirma BAO Consulting aus Texas, während North Branch Capital den Industrie-Instandhaltungsdienstleister Callaway Industrial Services unterstützte. Advantage Investigations, eine Tochter von Align Capital Partners, übernahm Nor Star Investigations, und Searchlight und Fitzroy vereinbarten, den Kreditmanager Kredinor von Spare Bank 1 Gruppen zu übernehmen.
Nachhaltigkeit und Wasser
Eurazeo strebte die Mehrheitsbeteiligung an Miya an, einem Spezialisten für Wassereffizienz, der Versorgungsunternehmen hilft, nicht abgerechnete Wasserverluste zu reduzieren. Die Miya-Transaktion desselben Unternehmens wurde im selben Nachrichtenzyklus zusammen mit dem Clarion-Exit von Blackstone gemeldet.
Fundraising und LP-Zusagen
Das Fundraising stieg im dritten Quartal laut vorläufigen Daten der PEI Group, wie im neuesten Side Letter berichtet. Boka peilte 300 Mio. $ für seinen dritten Defence-Fonds an, mit einem Final Close im ersten Quartal. Die Partnerfonds von LGPS Central sagten zusätzlich 2 Mrd. £ für Private Markets innerhalb des Pensionspools mit einem Volumen von 108 Mrd. £ zu.
Venture- und Growth-Hintergrund
Die Startup-Finanzierung in Nordamerika sank im dritten Quartal, da KI-Schwergewichte an den öffentlichen Märkten interessiert waren, und Investoren sagten über alle Runden von Seed bis Growth insgesamt 92 Mrd. $ zu. Endeavor Catalyst sammelte 320 Mio. $ ein, um Gründer außerhalb des Silicon Valley zu unterstützen. Mecka AI sicherte sich 60 Mio. $ von Sequoia, um humanoide Roboter anhand menschlicher Bewegungsdaten zu trainieren. Rivercell, ein Alumnus von Owkin, sammelte eine Seed-Runde über 25 Mio. $ ein, um ein Weltmodell menschlicher Zellen zu entwickeln. Hilt, ein Cybersicherheits-Startup, sammelte 4,2 Mio. $ an Seed-Finanzierung ein, und die jüngsten Veröffentlichungen von Aleph Alpha und Mistral nähren die Hoffnungen auf Europas Ambitionen im Bereich souveräner KI. Kommentatoren der Branche verwiesen darauf, dass strengere Prüfungen durch KI-Börsengänge die Messlatte für Investoren höher legen, während Sifted die schwierigere Lage der europäischen Defence-Tech-Branche beleuchtete.
Veranstaltungen und Ökosystem
Tech Crunch Disrupt 2026 findet in sechs Tagen statt, mit mehr als 10.000 erwarteten Teilnehmern, und Frühbucher-Rabatte auf Pässe sind vor Türöffnung erhältlich. Der SIPA Day 2026 kehrt am. Oktober nach New York zurück und wird zusammen mit der Fusion von Sojourner mit LPNA hervorgehoben.