Briefing Private Equity (24 Stunden)
×Letzte Aktualisierung: October 8, 2026, 4:58 AM ET
Mega-Deals und Take-Privates
CD&R hat sich mit McKesson zusammengetan, um Option Care Health in einem Take-Private über 5,8 Mrd. $ zu übernehmen, eines der größten Healthcare-Buyouts dieses Zyklus. KKR hat unterdessen einem Kaufpreis von 5,1 Mrd. $ für Gen II Fund Services von Hg und General Atlantic zugestimmt. Mit dem Deal kommt einer der führenden unabhängigen Fondsadministratoren unter das Dach von KKR. In Europa haben CVC und GBL ihr Angebot für Recordati auf 53 € je Aktie angehoben und das Gebot für den italienischen Pharmakonzern als „best and final“ bezeichnet.
Infrastruktur und Energie
GIP, Teil von BlackRock, und CPP Investments haben einen 50-%-Anteil an einem neuen Glasfaser-Joint-Venture von AT&T übernommen und teilen sich das Eigentum an dem Netzwerk gleichmäßig. Middle River Power, unterstützt von Partners Group, hat ein Gaskraftwerk in Kalifornien von Ares gekauft und baut damit sein Portfolio unabhängiger Stromerzeuger aus. Brazos Midstream, unterstützt von Old Ironsides und EnCap Flatrock, verkauft seine Midland-Assets für 4,4 Mrd. $ an ONEOK. Das Gathering- und Processing-System umfasst rund 700 Meilen Permian-Infrastruktur.
Healthcare-Dienstleistungen und Daten
Spectrum Equity hat seine erste institutionelle Investition in Symmetric getätigt, ein Krankenhausdatenunternehmen mit Sitz in Pittsburgh, dessen Datenbank fast 20 Millionen Gesundheitsdatensätze umfasst. Altaris hat die Ausgliederung des Life-Sciences- und Healthcare-Geschäfts von Clarivate abgeschlossen, das KI-gestützte Datenanalyse- und Entscheidungsunterstützungstools anbietet. Integrity Care Group, unterstützt von Goldman Sachs, hat einen Deal über 15 NextCare-Kliniken in Oklahoma, Missouri und zwei weiteren Bundesstaaten abgeschlossen.
Senior Living und Dienstleistungen
BDT & MSD hat sich verpflichtet, Sunrise Senior Living von PSP Investments zu übernehmen. Die Plattform betreibt mehr als 230 Senioreneinrichtungen in den USA und Kanada. North Branch Capital unterstützt Callaway Industrial Services, einen Anbieter industrieller Instandhaltung mit Sitz in Mooresville, North Carolina. Carlyle und CVCs CFGI haben einen Deal für BAO Consulting geschlossen, eine 2021 gegründete Beratungsfirma aus Texas, die Buchhaltungs-, CFO- und Controlling-Dienstleistungen anbietet.
Konsolidierung und Add-on-Akquisitionen
Advantage Investigations, eine Tochter von Align Capital Partners, hat eine Add-on-Akquisition von Nor Star Investigations abgeschlossen, einem Unternehmen aus Fishkill, New York, das Überwachungs- und Hintergrundprüfungen anbietet. Eurazeo steigt mit seinem Schritt bei Miya Water in den Bereich Wassereffizienz ein, während Blackstone den Ausstieg aus seinem B2B-Eventgeschäft Clarion zu einem Unternehmenswert von 3 Mrd. $ vereinbart hat. Sojourner strebt eine Fusion mit LPNA an, um seine Kompetenzen im Bereich Personal Care zu erweitern. Main Capital, Gemspring und One Equity haben auf Cybersicherheit gesetzt.
Fundraising und Fondsstrategie
Laut vorläufigen Daten der PEI Group hat das Fundraising im dritten Quartal zugenommen. Boka strebt 300 Mio. $ für seinen dritten Defence-Fonds an. Die Kapitalsammlung begann im zweiten Quartal, der Abschluss ist für das erste Quartal vorgesehen. Im Secondaries-Segment wird eine neue Hybridlösung für einen zunehmend komplexen Markt positioniert.
Venture- und Wachstumskapital
Endeavor Catalyst hat 320 Mio. $ eingesammelt, um Gründer außerhalb von San Francisco zu unterstützen, obwohl Venture Capital weiterhin in die Bay Area drängt. Mecka AI hat 60 Mio. $ von Sequoia gesichert, um humanoide Roboter mit Daten zu menschlichen Bewegungen zu trainieren. Die Startup-Finanzierung in Nordamerika ist im dritten Quartal um 35% gefallen, da KI-Megarunden an Bedeutung verloren haben. Investoren haben über alle Phasen von Seed bis Wachstum insgesamt 92 Mrd. $ eingesetzt. Hilt hat für sein Cybersicherheits-Startup 4,2 Mio. $ Seed-Finanzierung eingesammelt, und Rivercell hat 25 Mio. $ aufgebracht, um ein Weltmodell für menschliche Zellen zu entwickeln.
Europas KI-Ambitionen
Die neuesten Veröffentlichungen von Aleph Alpha und Mistral haben Hoffnungen auf souveräne KI in Europa geweckt. Investoren beobachten, ob die Region wettbewerbsfähige heimische Modellanbieter aufbauen kann. Leatherback hat sich nach einer zweijährigen Transformation in Foren umbenannt.
Startup-Orientierung und Marktausblick
In einem Beitrag für Crunchbase News argumentiert Maor Farid, dass KI-Börsengänge die Messlatte für Investoren höher legen, da die Prüfung durch die öffentlichen Märkte zunimmt. Zum Thema Fundraising hat Sifted einen Leitfaden für die Series-A-Finanzierung veröffentlicht, der beschreibt, was Investoren sehen wollen. Sifted porträtierte zudem sieben Absolventen der Universität Cambridge, die Startups im Stealth-Modus aufbauen. Außerdem erklärte der CEO von Bending Spoons, warum M&A häufig scheitert. Schließlich ist die Tech Crunch Disrupt 2026 in sechs Tagen, und Frühbucher-Rabatte auf Tickets sind bis zur Türöffnung erhältlich.