プライベート・エクイティ 24時間ブリーフィング
×最終更新: October 8, 2026, 4:58 AM ET
メガディールと非公開化買収
CD&Rは、マッケソンと共同で、Option Care Healthを58億ドルの非公開化買収で買収する計画を進めており、今サイクルで最大規模のヘルスケア買収の一つとなっています。一方、KKRは、Hgおよびジェネラル・アトランティックからGen II Fund Servicesを51億ドルで買収することで合意しました。この取引により、主要な独立系ファンド管理会社がKKRの傘下に入ります。欧州では、CVCとGBLがイタリアの製薬会社Recordatiへの買収提案を1株53ユーロに引き上げ、これを「最善かつ最終の」入札と位置づけています。
インフラとエネルギー
ブラックロックの一員であるGIPとカナダ年金制度投資理事会（CPP Investments）は、AT&Tの新たな光ファイバー合弁事業に50%の持分を取得し、ネットワーク資産の所有権を両投資家で均等に分け合います。Partners Group傘下のMiddle River Powerは、Aresからカリフォルニア州のガス火力発電所を買収し、独立系発電ポートフォリオを拡大しました。Old IronsidesおよびEnCap Flatrockが支援するBrazos Midstreamは、Midland事業をONEOKに44億ドルで売却します。対象となるガス集配・処理システムは、約700マイルに及ぶパーミアン盆地のインフラをカバーしています。
ヘルスケアサービスとデータ
Spectrum Equityは、ピッツバーグに拠点を置く病院データ企業Symmetricに初の機関投資を行いました。同社のデータベースは約2,000万件の医療記録を網羅しています。Altarisは、Clarivateのライフサイエンス・ヘルスケア事業のカーブアウトを完了しました。同事業はAIを活用したデータ・インテリジェンスと意思決定支援ツールを提供しています。Goldman Sachsが支援するIntegrity Care Groupは、オクラホマ州、ミズーリ州など3州にわたる15のNext Careクリニックの買収を完了しました。
シニアリビングとサービス
BDT & MSDは、PSP InvestmentsからSunrise Senior Livingを買収することで合意しました。同社は米国とカナダで230以上のシニア住宅施設を運営しています。North Branch Capitalは、ノースカロライナ州ムーアズビルに拠点を置く産業設備保守事業者Callaway Industrial Servicesへの出資を行いました。Carlyleと、CVCのCFGIは、テキサス州のアドバイザリー企業BAO Consultingの買収で合意しました。同社は2021年に設立され、会計、CFO、経理管理サービスを提供しています。
統合とアドオン買収
Align Capital PartnersのAdvantage Investigationsは、ニューヨーク州フィッシュキルに拠点を置き、監視調査や身元調査を手がけるNor Star Investigationsの追加買収を完了しました。Eurazeoは、Miya Waterの取引を通じて水効率化分野に参入します。一方、Blackstoneは、B2Bイベント事業Clarionを30億ドルの企業価値で売却することで合意しました。Sojournerは、パーソナルケア分野の能力を広げるため、LPNAとの合併を進めています。また、Main Capital、Gemspring、One Equityはサイバーセキュリティ分野に投資しています。
資金調達とファンド戦略
予備的なPEI Groupのデータによると、第3四半期の資金調達額は増加しました。Bokaは、第3防衛ファンドで3億ドルの調達を目指しています。第2四半期に募集を開始し、第1四半期中の最終クローズを目標としています。セカンダリー市場では、複雑化する市場に向けて新たなハイブリッド型ソリューションが打ち出されています。
ベンチャーとグロース・キャピタル
Endeavor Catalystは、ベンチャーキャピタルがベイエリアに集中し続ける中でも、サンフランシスコ以外の創業者を支援するため3億2,000万ドルを調達しました。Mecka AIは、人間の動作データを活用してヒューマノイドロボットを訓練するため、Sequoiaから6,000万ドルを調達しました。北米のスタートアップ資金調達額は、AIのメガラウンドの減速に伴い、第3四半期に35%減少しました。投資家はシードから成長段階までのラウンドに920億ドルを投じています。Hiltは、サイバーセキュリティのスタートアップのため420万ドルのシード資金を調達しました。Rivercellは、人間の細胞のワールドモデルを構築するため2,500万ドルを調達しました。
欧州のAI野心
Aleph AlphaとMistralの最新リリースは、欧州の主権AIへの野心に対する期待を高めています。投資家は、この地域が競争力のある国内モデルプロバイダーを育成できるかを注視しています。Leatherbackは、2年間の変革を経てForenへと社名を変更しました。
スタートアップ向けガイダンスと市場見通し
Crunchbase Newsへの寄稿で、Maor Faridは、公開市場の精査が強まる中、AI IPOが投資家の基準を引き上げていると論じています。資金調達の面では、Sifted がシリーズAの調達ガイドを公開し、投資家が求めるものを詳しく解説しています。Siftedはまた、ステルスで起業しているケンブリッジ大学の卒業生7名を紹介し、Bending SpoonsのCEOはM&Aが失敗する理由について説明しました。最後に、Tech Crunch Disrupt 2026まであと6日となり、開場前であれば早期パス割引をご利用いただけます。