Briefing Öffentliche Märkte (24 Stunden)
×Letzte Aktualisierung: October 18, 2026, 10:40 PM ET
Aktien & Chips
Koreanische Aktien setzten am Montag ihre Verluste fort, nachdem das neueste Modell von DeepSeek Sorgen über die Chipnachfrage und die Finanzierung neu entfacht hatte. Die US-Aktienindex-Futures erholten sich vom Chip-Absturz der vergangenen Woche und verschafften den Händlern etwas Erleichterung. Auch der KI-Handel gerät ins Wanken, da Kommentatoren hinterfragen, ob der Ausbau der Infrastruktur dem üblichen Muster von Boom und Absturz entgehen kann. Europas Industriekonzerne gehen unterschiedliche Wege, wie sie vom KI-Boom profitieren: Schneider Electric und Siemens drängen weiter in die Software, während ABB auf Energietechnik setzt.
Zinsen, Dollar & Gold
Gold eröffnete die Woche höher, da Händler ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve nach einer Rede von Warsh zurückfuhren. Die globale Dollarfinanzierung verknappt sich, da der Iran-Krieg und Verschiebungen seitens China die Zinsanhebungen in den USA über die Märkte hinweg verstärken. Der Euro verlor gegenüber den meisten Währungen der G10-Gruppe an Boden, als die Spannungen mit der Ukraine zunahmen und französische Proteste die Stimmung belasteten. US-Staatsanleihen zeigen Anzeichen dafür, ihre Rolle als sicherer Hafen zurückzugewinnen, da der KI-Ausverkauf die Nachfrage nach Anleihen wieder anfachte. Steigende Renditen lassen zudem Kommentatoren zu dem Schluss kommen, dass TINA dem TARA weicht, da Aktien gegenüber verzinslichen Alternativen weniger attraktiv erscheinen. Der neuseeländische Dollar hat fünf Quartale in Folge nachgegeben, und ein VPI-Wert könnte darüber entscheiden, ob diese Verlustserie anhält.
Energie & Rohstoffe
Öl gab nach einem Fünfmonatshoch nach, da Händler die Kämpfe im Nahen Osten gegen Versorgungssorgen abwogen. Kupfer ist seit der Rückkehr von Donald Trump ins Amt stark gestiegen, doch Händler werden gegenüber dem Bullenmarkt zunehmend vorsichtig, da keine Zölle in Sicht sind. Trumps Versprechen niedriger Energiepreise ist ins Stocken geraten, da Wähler steigende Kosten immer häufiger mit der Politik der Regierung verknüpfen, während der Fall für saubere Energie angesichts des Iran-Kriegs und der KI-Nachfrage an Stärke gewinnt. Die Flugreisen zur Feiertagszeit werden die teuersten seit Jahren, da die Kosten für Kerosin stark gestiegen sind.
Übernahmen & Unternehmen
Die Aktien von Cleanaway schossen um 21% nach einem Übernahmeangebot von EQT im Volumen von 6,5 Mrd. A$ nach oben, ihr größter Gewinn seit Jahren. Daiichi Life bot 4,4 Mrd. $ für die übrigen Anteile an Challenger Ltd. Die Banque du Caire will bei einem Börsengang in Ägypten bis zu 454 Mio. $ einsammeln. Microsoft zog sich von einem Mietvertrag für das britische Rechenzentrum von Nscale zurück. Accenture prüft einen Verkauf seines China-Geschäfts für bis zu 1,5 Mrd. $. Evercore ernannte Nigel Dawn und Naveen Nataraj im Zuge einer Führungsumstellung zu Co-Präsidenten. Die Aktien von Kioxia sehen sich nach dem Aufbau gehebelter Positionen einem Verkaufsrisiko durch kreditfinanzierte Käufe gegenüber. Der fast abgeschlossene Verkauf von Perella Weinberg an Piper Sandler ist in letzter Minute gescheitert. Anthropic wird 5% seiner Anteile in einen neuen Fonds für das öffentliche Wohl einbringen.
Geopolitik & Marktrisiken
Trump verteidigte die Lockerung der Russland-Sanktionen und deutete einen Geiselaustausch an, während Selenskyj Trump beschuldigte, die Ukraine zur Kapitulation zu drängen. Einige Führungskräfte der Wall Street erwägen, das Davos in der Wüste auszulassen, nachdem Houthi-Angriffe auf Riad verübt wurden. Polen untersucht eine mutmaßliche Verletzung des Luftraums nahe Lublin. US-Beamte haben Europa mit Vergeltung gedroht wegen der Beschränkungen für Starlink und vor verheerenden Folgen gewarnt. Russische Schattenflotten-Schiffe fälschen ihre Standorte, um gleichzeitig an zwei Orten zu erscheinen. Das Unabhängigkeitsreferendum in Alberta stellt die Regierung von Mark Carney infrage. Die Proteste in Frankreich sind gewalttätig geworden: Gebäude und Geschäfte wurden beschädigt und das Rathaus in Limoges in Brand gesetzt. Ein Feuer auf der kanadischen Streitkräftebasis Wainwright tötete vier Menschen und verletzte Dutzende. In Indien kam bei einer Massenpanik während religiöser Feierlichkeiten mindestens 33 Menschen ums Leben. China verurteilte die Besuche Japans am Yasukuni-Schrein, und ein ehemaliger Funktionär aus Guangxi steht unter Korruptionsermittlung.
Ausblick
Die nächsten Schritte der Federal Reserve werden genau beobachtet, während Händler ihre Zinserhöhungswetten zurückfahren, und der VPI-Bericht aus Neuseeland steht an. Das Unabhängigkeitsreferendum in Alberta findet am Montag statt.