市场24小时简报

最后更新: October 2, 2026, 2:02 PM ET

公开市场

石油与能源

石油在亚洲早盘交易中小幅走低，但供应风险仍未消除。特朗普总统暂缓对俄罗斯实施部分新制裁后，原油期货收低；布伦特原油则在交易员权衡伊朗可能进一步扰动供应的风险时，维持在近五个月高点附近。在美国封锁之下，伊朗主要石油码头已连续数周空置。Citgo因燃料利润率飙升，将2026年利润预期上调20亿美元；而随着海上产量恢复，美国天然气期货跌至两周低点。

黄金与大宗商品

油价高企推升通胀担忧并让利率路径变得模糊，黄金因此维持下跌走势。美元走强、收益率上升，黄金期货收低。年轻投资者纷纷入场，数字黄金持仓规模增至三倍，达550亿美元；尽管周末出现袭击事件，小麦仍跌至两个多月来的最低点。在中国限制该金属出口之后，随着武器需求上升，芝商所计划推出钨期货。

美国股市

随着对人工智能信贷的担忧有所缓解，美国股市大体上扬；美股期货在开盘前上涨0.5%。纳斯达克100指数在经历自去年贸易战溃败以来最大的单周跌幅后出现反弹。摩根士丹利的威尔逊表示，随着回调结束，投资者应准备增加风险敞口。Netflix被视为潜在的黑马，尽管该公司正在调整其创意领导层，以重振国内增长。富国银行警告称，本季财报季开局不佳。

人工智能与科技

Anthropic在IPO之前承诺将其5%的股份捐入一项公益基金，同时Anthropic与Nscale就第二笔数十亿美元级别的算力合作进行了磋商。埃隆·马斯克誓言为每一位美国儿童提供一股SpaceX股份。高盛因债务担忧被高估而将CoreWeave升级为买入评级，摩根大通则为其债务模型辩护。投资者对数据中心债券失去信心。Quantinuum表示，其有望在2029年实现容错量子计算。美国国土安全部下令将DeepSeek从联邦民用IT系统中移除。

亚洲与新兴市场

亚洲股市下跌，与华尔街由芯片股带动的反弹走势背道而驰。日经指数因对人工智能热潮的持续担忧下跌0.7%。Mynt创纪录的IPO将于周二在菲律宾挂牌交易。印尼正将高度集中持股的公司从雅加达指数中剔除，以避免被摩根士丹利资本国际（MSCI）下调评级。中国股市正面临创纪录的连续10周下跌，而中国出口则有助于稳定官方增长数据。受中东危机考验，巴基斯坦的增长有所放缓。

固定收益与利率

随着科技股反弹、削弱了避险需求，国债下跌；花旗一位高管表示，国债作为对冲工具的吸引力正在下降。骚乱加剧了政府压力，法国债券走低。加拿大央行加息押注上升，沃尔玛计划通过美国和加拿大债券发行募资约65亿美元。金佰利为收购Kenvue募集了49亿美元。

交易与公司动态

Tradeweb同意以约19.7亿美元收购Trumid。Silgan将以34亿美元的交易与Trivium Packaging合并，罗氏则与中国翰森制药达成合作，交易规模可能超过150亿美元。Steel Dynamics公布第三季度利润为7.56亿美元，Cleveland-Cliffs则因销量增长转为盈利。欧盟指控KKR就一笔220亿欧元的电信交易误导监管机构。H.B. Fuller拒绝了Ancora的最新报价。克罗格与Albertsons因其失败的合并案将于法庭上展开一场90亿美元的争端。美泰任命Peter Griffith为首席财务官。

即将到来

Mynt的股票定于周二在菲律宾首次挂牌交易。加拿大央行的利率决议预计将于下周公布，克罗格与Albertsons的法庭程序则将于周一开始。

私募股权

大额交易与私有化收购

EQT Infrastructure同意以私有化方式收购Cleanaway Waste Management，此次交易估值为这家澳大利亚废物处理集团65亿美元，使其成为本周市场上规模最大的同类交易。KKR正将铁路车辆租赁商Infinity Transportation出售给Ares Management，交易金额为29亿美元，该公司拥有并管理约5万节铁路车辆。Silgan以34亿美元收购Trivium的交易吸引了AIP入局，后者将出资10亿美元，获得该金属包装交易40%的股份。

募资与基金募集完成

Blackstone通过Blackstone Energy Transition Partners V完成了第五期能源基金的募集，硬性募资上限为87亿美元，表明能源转型策略仍能吸引大额资金配置。不过，二级市场募资有所放缓，今年前三个季度共募集805亿美元。

风险投资与成长资本

英伟达的挑战者Tenstorrent在新一轮融资后，估值达到62亿美元，将用于扩大其开源权重AI芯片的规模，此前该公司曾在今年早些时候受到收购兴趣。AI助手初创公司Town达到独角兽地位，距其推出仅四个月。拉丁美洲初创企业融资在第三季度增长26%，投资者重新回到该地区，而Crunchbase在对前沿部署工程模式的分析中，则对企业AI估值持批判性看法。

中型市场与行业交易

Garibaldi Blue收购了加拿大咖啡烘焙商Level Ground的多数股权。Archimed收购了医学影像云服务提供商3verest的多数股权，而Lightview Capital则投资了两党兼顾的游说公司Thorn Run Partners。Investcorp Technology Partners收购了西班牙营销自动化公司Connectif的多数股权。在欧洲，CVC旗下的Panzani正与Sofina支持的Cerealis进行独家谈判，洽谈合并事宜；Main Capital则整合了Omnidocs与Wood Wing，组成一家估值7000万欧元的文档软件集团。

人事与行业动态

THL Partners聘请HIG Capital的Bruce Robertson担任医疗健康板块董事总经理，Evercore则提拔Nigel Dawn为联席总裁。卡莱集团首席执行官Harvey Schwartz指出，网络风险是当今行业面临的最大风险。

即将发生的事件

Panzani与Cerealis仍在进行独家谈判，合并事宜仍有待达成协议。

行业投资

房地产投资

加拿大养老金投资委员会（PSP）计划扩大其房地产基金的配置，增加基金承诺，同时力求削减直接持有的敞口。PGIM即将完成募集其规模最大的亚洲基金Asia Fund V，并正在考虑在此基金之外推出单一国家策略。

医疗健康私募股权

Amulet Capital Partners 完成了对一家美国生殖医疗平台的资本重组，这是该追踪榜单中备受关注的医疗健康私募股权交易之一。

基础设施与人工智能

加拿大正将自身定位为人工智能基础设施的优质所在地，依托低碳能源和跨境互联优势。EQT专注于人工智能的基金获得了21亿美元的增资，而Ares则进入欧洲市场。