HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Accel-KKR приобретет лондонскую Eleco за 207,6 млн фунтов стерлингов

PE Hub •
×

Accel-KKR согласилась приобрести Eleco, лондонского поставщика программного обеспечения для строительной и застроенной среды, по рекомендованному денежному предложению, оценивающему капитал AIM-котируемой компании в полностью разводненной основе в 207,6 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов; 242 млн евро). Предложение в размере 235 пенсов за акцию представляет премию в 74,7 процента по сравнению с ценой закрытия Eleco в 134,5 пенса 9 сентября, дня перед объявлением, и подразумевает стоимость предприятия в 192,4 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 20,2-кратному показателю EBITDA Eleco за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. Совет директоров Eleco единогласно согласился рекомендовать предложение акционерам. Инвесторы, владеющие 45,2 процента акций компании, включая Allen & Co и членов семьи Ketteley, уже дали неотзывные обязательства или письма о намерении поддержать сделку. Eleco предоставляет программное обеспечение для планирования проектов, управления затратами и управления объектами под брендами, включая Asta Powerproject, Pemac и Kivue. Книга повторяющихся доходов компании, которая составляла 81 процент от общей выручки в размере 38,8 млн фунтов стерлингов в прошлом году, увеличила свою годовую темповую ставку повторяющихся доходов на 29 процентов до 34,3 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что сделка будет закрыта во время или до первого квартала 2027 года, при условии получения одобрения акционеров и суда.